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原油周評:油價錄得近三個月高位,OPEC+加力減產75%;但看似孤注一擲,實際仍有所保留

2019-12-07 13:45:15 米末 33553 匯通網版權所有
匯通網訊——兩大國際原油期貨價格本周雙雙大幅收高近6%,并錄近三個月新高,因OPEC+同意2020年初將減產幅度擴大75%,意味著明年供應可能收緊。但OPEC+加大減產力度僅限于2020年一季度,不及一些OPEC產油國原本希望的持續六個月或一年時間。
兩大國際原油期貨價格本周雙雙大幅收高近6%,并錄近三個月新高,因OPEC+同意2020年初將減產幅度擴大75%,意味著明年供應可能收緊。此外中國制造業活動擴張跡象,美國庫存下降,且非農數據表現強勁,均利好能源價格。
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NYMEX原油期貨收漲6.59%至59.07美元/桶;ICE布倫特原油期貨收漲5.83%至64.27美元/桶。盤中均場下9月17日以來新高,分別至59.85美元/桶和64.88美元/桶。
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中國公布的11月制造業采購經理人指數(PMI)顯示制造業活動出現七個月來首次增長。美國11月就業崗位增幅創10個月來最大,失業率降至近半個世紀最低水平,薪資漲幅保持在近十年來最高水平。

截至11月29日當周,美國EIA原油庫存減少485.6萬桶,降幅遠超分析師此前預計的148.6萬桶,因煉油活動激增和凈進口持續低迷,幫助原油庫存出現六周來的首次下降。

OPEC+減產幅度擴大75%


沙特阿拉伯和俄羅斯周五牽頭達成一項減產協議,石油輸出國組織(OPEC)及其盟友承諾進行十年來規模最大的減產之一,以避免出現新的石油供應過剩局面并支撐油價。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示,沙特和其他OPEC成員國,以及以俄羅斯為首的盟友支持一項可能實際減產多達210萬桶/日的計劃。

減產數據包括,OPEC+增加減產50萬桶/日,達到170萬桶/日,占全球總需求的1.7%。其中OPEC將會承擔37.2萬桶/日,非OPEC承擔13.1萬桶/日。另外,沙特繼續在其產量配額的基礎上再減產40萬桶/日。

Energy Aspects聯席創始人Amrita Sen表示:“沙特的目標是,不一定要大幅推高油價,而是在沙特阿美剛剛完成IPO后,在第一季度為油價提供強有力的底部支撐,以緩和任何可能出現的季節性疲軟,”

高盛一篇研究報告稱:“我們認為全球石油供需狀況需要現行的OPEC+減產協議進行一次延長。”報告指出,促成此一觀點的理由包括非OPEC大型項目的產量大幅增加,以及需求增長前景仍不明朗。如果沒有新的經濟增長或地緣政治沖擊,預期2020年ICE布倫特原油在60美元左右。

應對需求疲軟和美國可能的增產


OPEC+的石油產量占全球總產量的40%以上。采取減產行動的原因是,預計以全球最大產油國美國明年會繼續增產。

法國巴黎銀行全球石油策略師Harry Tchilinguirian表示,2020上半年全球庫存可能增加,而更加疲弱的經濟增長導致需求下滑。

美國11月制造業活動進一步萎縮,因新訂單挫至約2012年以來最低水準,而10月建筑支出下滑。美國總統特朗普恢復了對從巴西和阿根廷進口的鋼鐵和鋁的關稅,制造業正面臨著國內庫存膨脹、利潤增長放緩和海外需求疲弱等挑戰。

阿美公司股票下周正式交易


OPEC尋求加大減產力度,并提高成員國減產執行率的努力,部分受到該組織事實上的領頭羊沙特推動。沙特希望看到油價上漲,以支持其預算以及沙特阿拉伯國家石油公司——沙特阿美——的首次公開發行。

沙特阿美將于下周三(12月11日)上市后首次交易。該公司的首次公開發行(IPO)規模將創下歷史紀錄。沙特阿美在一份聲明中稱,該公司IPO定價為每股32里亞爾(8.53美元),位于指導區間高端,籌資256億美元。

按此定價,沙特阿美的市場估值在1.7萬億美元,成為全球價值最高的上市企業。但此次上市規模離王儲原本預想的2萬億美元估值水準還是相去甚遠。

下一步行動明年3月碰頭再議


但OPEC+加大減產力度僅限于2020年一季度,不及一些OPEC產油國原本希望的持續六個月或一年時間。阿卜杜勒阿齊茲親王稱,產油國將于3月初再度開會,決定下一步的行動。

自2017年開始進行聯合減產以來,執行率一直是減產行動面臨的最大問題,這就是沙特在產量配額的基礎上進一步減產的原因所在。伊拉克和尼日利亞是產量超目標的國家之一。

俄羅斯能源部周一公布的數據顯示,俄羅斯11月石油產量升至1124.4萬桶/日,這個數字高于俄羅斯與石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國協議的額度。

俄羅斯第二大石油生產商盧克石油首席執行官Vagit Alekperov表示,在冬季進一步減產是不明智的,尤其對俄羅斯而言。

Fitch Solutions表示,由于供應保持增長,明年油價可能下跌。該機構預測2020年ICE布倫特原油將降至平均每桶62美元,2021年降至58美元。今年平均價格為64美元。

行情

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