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紐市盤前:美加就業市場大幅分化,加元狂跌80點;OPEC減產利好有限,美油回落至58下方

2019-12-06 22:07:52 交易騎士 20578 匯通網版權所有
匯通網訊——12月6日歐洲時段,美元兌加元大漲0.6%至1.3254,因公布的美國非農就業數據大幅好于預期,而與之形成鮮明對比的是加拿大多項數據不佳,加拿大就業人數大幅下降,不及預期及前值,而失業率也從5.5%升至5.9%。美油回落至58美元/桶下方,歐佩克代表表示OPEC+同意額外減產50萬桶/日的目標,但只是在明年一季度,因此難言利多。
周五(12月6日)歐洲時段,美元加元大漲0.6%至1.3254,因公布的美國非農就業數據大幅好于預期,而與之形成鮮明對比的是加拿大多項數據不佳,加拿大就業人數大幅下降,不及預期及前值,而失業率也從5.5%升至5.9%。美國11月份就業崗位增長勢頭強勁,失業率創下半個世紀新低,工資水平超過預期,這讓美聯儲有更多理由在連續三次降息之后維持利率不變。

歐洲時段,美油回落至58美元/桶下方,歐佩克代表表示OPEC+同意額外減產50萬桶/日的目標,但只是在明年一季度,因此難言利多。OPEC+已經敲定減產協議細節,沙特產量目標調整16萬桶/日,沙特和俄羅斯據悉就減產配額達成一致,沙特的新產量配額據悉在1014萬桶/日左右。非歐佩克產油國同意加入額外減產50萬桶/日的計劃,伊朗石油部長贊加內表示歐佩克已經取得共識,但具體實施將取決于與非歐佩克產油國的會議。若他們同意,那么歐佩克的決定將得以實施。
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★近期熱點提要★


1、【歐佩克代表:OPEC+同意額外減產50萬桶/日的目標,OPEC+現在正在敲定成員國之間的新的減產配額】
歐佩克代表:OPEC+已經敲定減產協議細節,沙特產量目標調整16萬桶/日,沙特和俄羅斯據悉就減產配額達成一致,沙特的新產量配額據悉在1014萬桶/日左右。

2、【匯通網快評11月非農:數據大好,但料不會很快動搖美聯儲立場】
① 美國勞工部公布的美國11月非農新增就業人口26.6萬,好于預期的18.5萬;失業率下降至3.5%的50年低位,薪資增速加快至3.1%;
② 失業率已經連續20個月保持在低于4%的水平,這是自20世紀60年代以來持續時間最長的一次;
③ 隨著通用汽車公司10月舉行罷工的工人重返工作崗位,11月的就業情況出現大幅反彈。由于罷工,10月份汽車制造業的就業人數減少了4萬多人;
④ 11月末,美聯儲主席鮑威爾講話暗示美聯儲不大可能在短期內考慮加息,在通脹遠超2%目標水平前,美聯儲極有可能在一段時間內維穩,盡管11月非農數據向好,但美聯儲的立場可能不會這么快改變。

3、【非農公布后,市場預計美聯儲明年降息一次,最早在9月會議上行動(數據公布前預期為7月)】
① 非農公布后,聯邦基金利率期貨暗示,市場預計美聯儲在12月會議上維穩的概率為97.0%,加息概率為3.0%,降息概率為零;
② 市場預計美聯儲2020年只可能降息1次。最早在2020年9月會議上才可能進一步降息,降息概率為53.5%,若此次會議上沒有降息,11月降息概率為56.8%。
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4、【加拿大失業人數增幅創2009年以來最高】 
① 加拿大就業市場連續第二個月意外走弱,創下2009年以來最大就業降幅,令人對國內前景的韌性產生懷疑;
② 加拿大統計局周五在渥太華表示,繼上月減少1800個工作崗位之后,11月份減少了7.12萬個工作崗位。這使得今年新增就業崗位總數減少到28.5萬個左右;
③ 失業率從10月份的5.5%上升到5.9%,這是自2009年以來的最大增幅。就業人數的減少是商品生產和服務生產兩個領域的普遍現象;
④ 11月份報告中的疲軟與加拿大央行在本周利率決定中的觀點形成鮮明對比。加拿大央行認為,健康的勞動力市場將刺激消費,并在貿易緊張局勢中保持彈性;
⑤ 本月的部分就業人數下降來自公共行政部門,由于政府解聘了選舉中招聘的臨時雇員。現在的問題是,勞動力市場是否會從今年的強勁走勢中繼續降溫,或者是否會逆轉。

5、【德國10月季調后工業產出月度降幅為4月以來最大,德國經濟今年盡管料避免衰退,但在這個節骨眼上,任何關于明年經濟將穩步復蘇的說法都為時尚早】

6、【消息人士:下一次OPEC會議在明年3月5日舉行,OPEC+會議在3月6日舉行】

7、【英國工黨領袖科爾賓表示約翰遜在脫歐問題上誤導選民 ,當前脫歐協議將帶來損害。脫歐協議中包含在北愛爾蘭和英國其他地區之間設立邊境檢查,報告稱北愛爾蘭可能會成為進口關稅的“后門”】

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數探底回升,盤中觸及一個月低點,但晚間美國非農大幅好于預期,令美元指數升至97.65附近,分析師指數,當前超預期靚麗的美國就業表現,將可確保美聯儲在下周的政策會議上對經濟給出更積極的評價,這也幾乎確保了美聯儲在之后可以將當前政策利率水平維持“相當長一段時間”而無需進一步的貨幣寬松行動。
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歐洲時段,歐元兌美元跌至1.1070附近,跌幅達0.3%。因美國非農數據大幅好于預期,大幅改善了此前的悲觀預期,而盡管德國工業產出錄得了負增長,但是這種狀況早在市場預料之中。在歐洲市場方面,越來越多投資者在歐洲央行新行長拉加德講話后押注其近期將按不不動,這一觀點可能帶給歐元一定支撐,但美歐之間經濟表現差異仍是核心。
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歐洲時段,英鎊兌美元自七個月高位回落至1.3110附近,因美國非農大幅好于預期提振了美元,此外盡管根據民調顯示,約翰遜大概率能到達到多數席位,并推動其脫歐協議在議會中獲批,帶領英國脫歐,但市場基本已經反應到位,在更多利多消息前,英鎊料難再度上攻。英國工黨領袖科爾賓表示約翰遜在脫歐問題上誤導選民 ,有證據表明當前脫歐協議將帶來損害。脫歐協議中包含在北愛爾蘭和英國其他地區之間設立邊境檢查,北愛爾蘭可能會成為進口關稅的“后門”。
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歐洲時段,美元兌日元短線大漲40點至108.9附近,因美國非農數據大幅好于預期,也打消了此前對美國經濟的擔憂情緒,因此避險日元短線回落。投資者還在進一步關注貿易局勢的進展,目前仍存諸多不確定性。
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歐洲時段,美元兌加元大漲0.6%至1.3254,因公布的美國非農就業數據大幅好于預期,而與之形成鮮明對比的是加拿大多項數據不佳,加拿大就業人數大幅下降,不及預期及前值,而失業率也從5.5%升至5.9%。美國11月份就業崗位增長勢頭強勁,失業率創下半個世紀新低,工資水平超過預期,這讓美聯儲有更多理由在連續三次降息之后維持利率不變。
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歐洲時段,美油回落至58美元/桶下方,歐佩克代表表示OPEC+同意額外減產50萬桶/日的目標,但只是在明年一季度,因此難言利多。OPEC+已經敲定減產協議細節,沙特產量目標調整16萬桶/日,沙特和俄羅斯據悉就減產配額達成一致,沙特的新產量配額據悉在1014萬桶/日左右。非歐佩克產油國同意加入額外減產50萬桶/日的計劃,伊朗石油部長贊加內表示歐佩克已經取得共識,但具體實施將取決于與非歐佩克產油國的會議。若他們同意,那么歐佩克的決定將得以實施。
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歐洲時段,現貨黃金跌至1470美元/盎司下方,最低至1465.2美元/盎司,美國非農數據大幅好于預期,提振了美元,也打消了此前的悲觀預期,此外貿易方面的樂觀預期也壓制金價。美國11月份就業崗位增長勢頭強勁,失業率創下半個世紀新低,工資水平超過預期,這讓美聯儲有更多理由在連續三次降息之后維持利率不變。
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機構觀點


【TD AMERITRADE首席市場策略師評11月非農:】
① 11月非農數據獲得了井噴式的增長,將3個月的平均非農就業人口數量水平重新推高到20萬以上,這相當令人驚訝;
② 其中有一部分原因是罷工的4萬通用汽車工人回到工作崗位,但有趣的是,制造業就業增加了5.4萬人。總的來說,我仍然認為這是一個積極的方面;
③ 我們看到的另一個好趨勢是,我們在過去幾個月看到了運輸和倉儲業就業增加,這個月還在繼續,這暗示消費持續保持在良好的水平

【隨著貿易局勢的緩和和各國央行貨幣政策的實施,全球經濟增長將在2020年下半年復蘇】
① 瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)亞太區資產配置主管Adrian Zuercher表示,圍繞貿易的迷霧重重,影響了他們對經濟成長的預估;
② 他表示,盡管目前增長緩慢,但全球經濟增長將在明年下半年出現明顯復蘇,尤其是四季度;
③ 盡管貿易問題一直困擾市場,但這并不是導致全球經濟放緩的唯一因素。也就在2018年開始,各國央行“開始取消部分刺激措施,并開始積極收縮全球資產負債表”;
④ 但是現在,Zuercher稱,隨著2019年接近尾聲,全球央行已重新開始"印鈔、擴大資產負債表和降低利率",這將對全球經濟產生正面影響。

【歐洲央行降息周期料已結束,拉加德戰略評估走入聚光燈下】
① 彭博對經濟學家進行的一項調查顯示,歐洲央行已經結束降息周期,盡管經濟增長仍面臨持續下行風險;
② 隨著官員們越來越擔心負利率的影響,加上行長拉加德即將宣布一項戰略評估,大多數受訪者表示未來兩年歐洲央行的貨幣政策將處于“自動駕駛”模式;
③ 經濟學家現在預計,央行的下一步行動將是加息,時間節點在2022年第一季度。拉加德將于12月12日首次主持歐洲央行政策會議;
④ 抱怨低于零的利率正在損害金融體系并傷害儲戶的銀行和政客,正在向拉加德施加越來越大的壓力。這表明,她的戰略評估將不得不在央行工具箱中探尋其他工具來提振通脹。
⑤ “我們不認為央行將放松政策,但是如果他們希望這么做,那么面臨采取降息之外的其他手段的壓力就會非常大,”加拿大皇家銀行駐倫敦的全球宏觀策略師Peter Schaffrik說。
⑥ 接受調查的經濟學家預測,歐洲央行管委會將在明年9月調整其政策指引。目前,它承諾利率將維持在當前或“更低”水平,直至通脹穩定地回到目標。
⑦ 巴克萊經濟學家Philippe Gudin和Christian Keller表示,在經濟增長逐步但緩慢復蘇的假設下,認為再次降息或增加資產購買的門檻很高。

【貝倫伯格:如果英國保守黨贏得多數席位,英國2020年經濟增長將“遠遠超過”歐盟】
① 保守黨的強勢勝利將同時消除不確定性,釋放政府額外開支,并消除工黨推動的社會主義議程的威脅;
② 該機構駐倫敦高級經濟學家卡魯姆皮克林(Kallum Pickering)表示,與2017年以無黨派議會告終不同,工黨似乎不太可能縮小與保守黨的差距;
③ 他認為,如果約翰遜獲勝,預計英國中期經濟增長將在大約18個月內遠遠超過歐洲平均水平。 

【2020年全球經濟走弱可能意味著金價走強,而且全球仍有大量的負收益債券,這也對金價有利;】
① 倫敦咨詢公司Metals Focus的董事Philip Newman不認為黃金會大幅上漲,但認為會逐漸走高。到2020年,金價平均將略高于1500美元,并可能升至1650美元附近的高位。該咨詢公司預計2019年的平均金價在1400美元左右,高于2018年的1270美元左右;
② 到2020年,宏觀經濟形勢將繼續惡化。這告訴我們,主要央行將實行寬松的貨幣政策……我們認為,這最終將為金價提供支撐;
③ 盡管近期黃金陷入盤整,但Newman指出,就算這樣也比上半年的水平要高,表明市場中存在“相當大的投資需求”;
④ 隨著經濟在2020年開始放緩,我們將看到美股暫停漲勢。最終,我們認為這將為貴金屬(主要是黃金)帶來新的資金流入;
⑤ Newman還估計,全球約有12萬億美元的債券是負收益率。這一數字低于8月份創下的16萬億美元的紀錄,但仍然“非常可觀”,遠遠高于2017年1月的800萬美元;
⑥ 此外,過去幾年股市的大幅上漲意味著,以價值衡量,黃金和白銀占總投資資產的比例已經下降。這告訴我們,在2020年的未來幾個月,甚至在2020年以后,黃金投資有相當大的增長空間。

【股市下跌及宏觀經濟形勢利于金銀走高,但2020年相對更看好白銀】
① 股票和黃金的關系要復雜得多,不僅僅是假設一旦股市下跌,投資者就會集體從股市轉向黃金;通常情況下,當股市下跌時,被認為在低迷時期更有可能上漲的股票會發生輪換;
② 宏觀經濟形勢可能比政治形勢更能推動金價上漲。地緣政治的突然爆發,比如中東的政治不確定性時期,往往會推動金價上漲,但這往往是短期的價格“膝跳反射”式上漲;
③ 相比黃金,更看好白銀,認為白銀在2020年的表現可能“略微”逐漸的超過黃金;當然,我們已經看到金銀比率處于一個非常高的水平。這一比例有所下降,但仍然很高;
④ Metals Focus預計,2019年白銀的平均價格將在16.20美元左右,而2018年為15.71美元。展望未來,該公司預計2020年白銀均價將在19.40美元左右,有可能觸及22美元以上的高點;
⑤ 金價上漲的正面溢出效應令白銀受益。不過,白銀有時也會受到其它工業金屬價格下跌的影響。全球白銀需求大約一半是工業需求;
⑥ 一些對沖基金今年一直在做空白銀,因貿易摩擦以及起對基本金屬價格的影響。但由于用途廣泛,仍相當看好白銀。可能看不到巨大的增長,但即使它保持在目前的水平,這仍然是一個積極的發展。

行情

美元指數 97.58 -0.10 -0.11%
歐元美元 1.1076 0.0016 0.14%
英鎊美元 1.3151 0.0011 0.08%
美元日元 108.48 -0.10 -0.09%
美元人民幣 7.0390 0.0041 0.06%
現貨黃金 1464.60 4.42 0.3%
現貨白銀 16.627 0.078 0.47%
美原油 58.29 -0.91 -1.54%
澳元美元 0.6828 -0.0013 -0.19%
美元加元 1.3252 -0.0003 -0.02%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7231.93 -7.73 -0.11%
德國DAX 13137.12 -29.46 -0.22%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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