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日元高歌猛進卻慘遭國內消費不佳黑手,美日108.60初見企穩信號,晚間非農料決定方向

2019-12-06 16:44:53 天行 4863 匯通網版權所有
匯通網訊——本周初因國際貿易擔憂情緒回升,美元兌日元自半年高位迅速回落,刷新半個月低點。不過隨著近期市場對于國際貿易進展的消息有所消化,短時間市場的焦點轉向日內公布的非農數據和下周舉行的美聯儲利率決議,因此美元兌日元短線止跌,于108.6上方窄幅震蕩,考慮到日內日本公布的10月家庭支出數據表現不佳,,如果非農數據符合預期,可能會使得美元兌日元出現明顯的反彈。
本周初因國際貿易擔憂情緒回升,美元日元自半年高位迅速回落,刷新半個月低點。不過隨著近期市場對于國際貿易進展的消息有所消化,短時間市場的焦點轉向日內公布的非農數據和下周舉行的美聯儲利率決議,因此美元兌日元短線止跌,于108.6上方窄幅震蕩,考慮到日內日本公布的10月家庭支出數據表現不佳,日本經濟下行的壓力加大,如果非農數據符合甚至好于預期,可能會使得美元兌日元出現明顯的反彈。
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本周初美元兌日元自半年高點迅速回落


在本周初,一系列因素利好日元,令美元兌日元自半年高位迅速回落,并跌穿了關鍵的上升趨勢線,短時間確立了一個下降楔形形態。
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國際貿易進展
本周初特朗普稱將恢復對巴西及阿根廷輸美鋼鐵和鋁產品加征關稅,同時美國稱可能對從法國進口的24億美元香檳、手袋、奶酪和其他產品征收最高100%的懲罰性關稅以報復法國新開征的數字服務稅將對美國科技公司利益造成的損害,這令市場的貿易擔憂情緒回升,因此支撐日元走高。

美國制造業和非制造業PMI不佳且ADP錄得六個月最差水平
而本周一和本周三公布的美國經濟數據亦大幅不及預期,這也使得市場擔憂美國經濟陷入衰退,因此美元持續走低,目前交投于一個月低點附近。

具體數據顯示,周一公布的制造業采購經理指數(PMI)意外從48.3降至48.1,低于市場調查得到的預估中值49.2,連續五個月下滑,且連續四個月處于50下方,暗示美國制造業面臨進一步衰退的邊緣。

而周三公布的ADP就業數據和非制造業PMI亦不及預期,尤其是ADP數據大幅不及預期,為6個月最低水平,令市場對于美國就業市場放緩的擔憂情緒回升。數據公布后,市場對于周五非農就業人數的預期從19萬人下修至18.3萬人,進一步施壓美元。

日本欲出臺財政刺激
另一個支撐日元的因素日本NHK未引述消息來源報道稱,日本政府將與執政黨作出最后安排,最早將在周四對面值約為25萬億日元的新刺激方案做出決定。該一攬子刺激計劃涉及約13萬億日元的政府支出,其中3萬億日元將通過財政投資和貸款計劃的方式,這些支出將包含在本財政年度的補充預算和下一財政年度預算中。

考慮到財政刺激計劃有助于短時間提振日本經濟,可能會緩解日本央行進一步寬松的預期,這使得日元受到支撐。

日本消費數據走差令日銀寬松預期升溫,美元兌日元出現低位企穩的跡象


不過隨著周四公布的美國初請失業金數據向好,這緩解了市場對于美國經濟放緩的憂慮。具體數據顯示,美國至11月30日當周初請失業金人數跌至4月以來新低,表明盡管經濟增速放緩,就業市場依舊穩固。

同時12月1日當周彭博消費者舒適度指數創6周新高,個人財務指標取得8月底以來的最大單周上漲。考慮到此前感恩節假期消費總額錄得5%的增幅,同時消費對于美國經濟貢獻率超過70%,也使得美元止跌。考慮到下周五(12月13日)還將公布美國11月零售銷售月率,料數據錄得上修,這也降為美元提供支撐。

消費稅疊加天災對日本消費造成打壓
但是日本數據方面卻出現了不利的信號。數據顯示,日本10月家庭支出降幅創三年半來最大,因消費稅上調和天災。

日本10月家庭支出以逾三年半來最快速度下滑,因在消費稅上調及天災影響業務活動后,消費者減少采購。政府周五公布的數據顯示,10月家庭支出較上年同期減少5.1%,為2016年3月減少5.3%以來的最大降幅,且遜于預估中值的下滑3.0%。這是9月跳增9.5%的急劇反轉,此前由于消費者趕在10月1日消費稅從8%上調至10%之前購物,導致9月家庭支出增幅創紀錄

總體而言,10月家庭支出較前月下滑11.5%,降幅為2014年4月日本將消費稅從5%上調至8%以來最大。所有家庭支出環比表現預估中值為下降9.8%。分析師還表示,10月侵襲日本各地的強烈臺風帶來強降雨,也給支出數據造成負面影響。一些商店和餐廳在暴風雨期間暫停營業,消費者也閉門不出。

分析人士指出,消費是近幾個月日本經濟的重要支撐。在10月決議上,日本央行按兵不動,主要的理由之一就是消費提供了支撐,同時11月的消費數據也意外向好,這都提振了日本市場的信心。

但是隨著近期越來越多的信號顯示消費稅上調損害了日本經濟,這可能會迫使日本央行被迫采取防御性的措施。

大華銀行認為,日本央行在10月份的貨幣政策會議上保持了貨幣政策立場和政策利率不變,但“溫和地”提高了前瞻性指引,建議在未來的政策會議上可能降息,計日本央行將在12月按兵不動,但可能在2020年一季度將負利率調至-0.20%,從而延續寬松貨幣政策

日內關注美國非農數據


日內關注美國非農數據,這將對美元兌日元走向產生直接影響。

分析人士認為,隔夜國際貿易局勢傳出積極信號,并幫助美股進一步上漲,隔夜華爾街收盤時風險偏好堅挺。

考慮到市場目前對于非農預期依舊很高,如果數據符合預期,可能會進一步緩解美聯儲2020年降息的預期,這將支撐美元。

事實上隨著近期全球主流央行都放緩了降息的步伐,美元的利差優勢收窄,這是過去一周美元兌其他貨幣出現不同程度回落的重要因素。此前市場對于美聯儲2020年降息的預期升至70%上方。不過隨著周四數據好轉,目前預期再次降至65%下方。
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如果日內非農數據好于預期,料進一步降低美聯儲降息的預期,因而提振美元。

技術分析


盡管短時間美元兌日元出現了企穩的跡象,但是由于此前快速回落的走勢已經使得美元兌日元確立了一個下跌楔形的形態,短時間仍存在下方的風險。

由于本周跌破了關鍵的200日均線,因此美元兌日元短線的目標是收復這一關口,目前200日均線交投于108.85附近,這個位置上方是109整數關口,任何時候明確站上料測試114.55/104.46的50%分位于109.50。

下方短時間關注61.8%分位于108.30附近,同時這也是60日均線所在的位置附近,若跌破料測試100日均線于107.80,在此之前108一線也是一個強支撐。
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北京時間16:35,美元兌日元現報108.60,跌幅0.14%。

行情

美元指數 97.64 -0.04 -0.05%
歐元美元 1.1065 0.0005 0.05%
英鎊美元 1.3148 0.0008 0.06%
美元日元 108.56 -0.02 -0.02%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1461.70 1.52 0.1%
現貨白銀 16.604 0.055 0.33%
美原油 58.91 -0.29 -0.49%
澳元美元 0.6826 -0.0015 -0.22%
美元加元 1.3237 -0.0018 -0.14%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8621.83 -34.70 -0.4%
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