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INE原油一度站上460,深化減產料成共識;但即便OPEC+最終投票確認,實質意義或并不大

2019-12-06 16:35:57 交易騎士 8230 匯通網版權所有
匯通網訊——12月6日上海原油價格最高觸及461元/桶。此前由OPEC+產油國組成的部長級委員會建議,在2020年第一季度將減產力度提高50萬桶/日。新的減產目標將在2020年的頭三個月執行,時間短于預期,市場預期的協議執行期延長并沒有發生。OPEC+將在周五的會議上就更新的減產協議進行投票。不過這樣的加碼幅度基本上是象征性的。
周五(12月6日)上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以458元/桶收盤,上漲2.5元,漲幅為0.55%,最高觸及461元/桶。OPEC+將在周五的會議上就更新的減產協議進行投票。俄羅斯能源部長諾瓦克表示,由OPEC+產油國組成的部長級委員會建議,在2020年第一季度將減產力度提高50萬桶/日。目前執行的120萬桶/日的減產協議將于2020年3月到期。170萬桶/日的減產目標將相當于全球供應的1.7%。新的減產目標將在2020年的頭三個月執行,時間短于預期,此前市場一直預期的協議執行期延長并沒有發生,且更新后的減產協議將把包括俄羅斯在內的非OPEC成員國的凝析油產量排除在產量計算之外。芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,我們一直如坐針氈,等著看會后聲明究竟會是什么樣子,所以油市一直在上下波動。

OPEC尋求加大減產力度,并提高成員國減產執行率的努力,部分受到該組織事實上的領頭羊沙特推動。沙特希望看到油價上漲,以支持其預算以及沙特國家石油公司(沙特阿美)的首次公開發行。有代表表示,石油部長們原則上達成一致,擬將減產目標提高50萬桶/日。這樣的加碼幅度基本上是象征性的,只是讓該組織今年多數時間內一直進行的額外減產正式化,而不是減少現在市場中的供應。對俄羅斯而言,這意味著約76萬桶/日的凝析油產量將被排除在計算范圍之外,也就是說俄羅斯用于減產的基準產量將從1142萬桶/日降至約1066萬桶/日。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年12月6日(周五)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以458元/桶收盤,上漲2.5元,漲幅為0.55%。全部合約成交194458手,持倉增加978手至49042手。主力合約成交165356手,持倉減少1760手至21408手。
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交易邏輯:OPEC+將在周五的會議上就更新的減產協議進行投票。

支撐位:美油55關口存支撐;INE原油450支撐有限。

阻力位:INE原油480大關面臨阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,多空頭建議等待。

中國及海外消息


【緊張會談過后,OPEC接近就減產目標達成協議】
① OPEC距離達成削減官方產量目標協議近在咫尺,部長們周四在維也納進行了長達六個小時的緊張談判之后離席,最終協議有待敲定。這是沙特王子薩勒曼出任能源大臣后的第一次會議,他在離開時對記者表達了“明天會有好消息”的承諾。對于想知道石油輸出國組織(OPEC)及其盟友是否會采取行動防止2020年再度出現石油供應過剩局面的交易員來說,他的這一表態成為鮮有具體信息傳出的漫長一天中的高潮;
② 有代表表示,石油部長們原則上達成一致,擬將減產目標提高50萬桶/日。這樣的加碼幅度基本上是象征性的,只是讓該組織今年多數時間內一直進行的額外減產正式化,而不是減少現在市場中的供應;
③ 一位代表說,沙特的新產量目標可能是每天略高于1010萬桶,比近期的水平略高。與會代表說,即便如此,在OPEC+更多成員國周五進行進一步磋商之前,該聯盟可能找不到分配產量調整的辦法。代表稱,伊拉克的新產量目標尤其是一個難點所在。無論如何,OPEC的政策決定都要等到周五的OPEC+會議上才會正式獲得批準。
④ 俄羅斯能源部長Alexander Novak表示,至關重要的是,新的50萬桶/天減產額度只有在所有OPEC+成員國100%履約的情況下才能生效。 

【歐佩克代表:歐佩克+減產協議內容是減產50萬桶/日。歐佩克需要在周五與歐佩克+國家討論最終細節。歐佩克仍然在討論深化減產額度的分配】

【國務院關稅稅則委員會開展部分大豆、豬肉等自美采購商品的排除工作】
記者6日從國務院關稅稅則委員會辦公室了解到,根據國內需要,我國企業自主通過市場化采購,自美進口一定數量商品。國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請,開展部分大豆、豬肉等商品排除工作,對排除范圍內商品,采取不加征我對美301措施反制關稅等排除措施。對排除范圍內商品采購,企業自主商談、自行進口、自負盈虧。(新華視點)

【俄羅斯能源部長諾瓦克稱俄羅斯將增加2019年原油產量至5.56-5.60億噸,約為1116.57萬桶/日-1124.60萬桶/日】

【委內瑞拉國家石油公司煉廠設備利用率為9.3%,石油加工量為11.9萬桶/日。(5月中旬利用率為14%,加工量為17.9萬桶/日)委內瑞拉11月石油出口量環比增長20%至88.13萬桶/日,為6個月以來新高】

【俄羅斯能源部長諾瓦克:歐佩克+將凝析油排除在減產額度之外的提議將適用于歐佩克+中所有非歐佩克國家】
將從本月開始排除凝析油在減產額度之外。俄羅斯減產目標將維持在22.8萬桶/日。俄羅斯此前將2018年10月份原油產量作為減產的基準,這一做法將得到調整。目前已將76萬桶/日的凝析油產量排除至俄羅斯的減產額度之外。

【消息人士:歐佩克代表稱深化減產的額度分為歐佩克國家35萬桶/日、俄羅斯與其他非歐佩克國家14萬桶/日】 

原油與大類資產比價關系


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機構觀點


【華泰期貨:OPEC未公布會議結果,深化減產或是選項之一】 
昨日OPEC會議延長至北京時間凌晨6點才宣布結束并取消了發布會環節,沙特稱將于非OPEC產油國會談后在公布結果,有會議代表在會議期間稱OPEC達成的協議是深化減產50萬桶/日,其中OPEC35萬桶/日,非OPEC14萬桶/日,但俄羅斯能源部長表示只有在OPEC+所有成員國減產執行率達到100%時才會生效,我們認為這表明限產聯盟之間的分歧依然很大,此外俄羅斯凝析油產量的問題也會在今天的討論中明了,我們認為OPEC深化減產50萬桶/日有利于明年的供需平衡,但這依然取決于產量配額的分配細節以及俄羅斯是否將凝析油從產量配額中剔除,此外OPEC如果能否保證成員國100%執行限產,市場依然存在疑問。

【美銀美林預計若需求回暖,2020年布倫特原油將達到70美元左右】 
美銀美林大宗商品研究主管Francisco Blanch表示,如果需求周期性反彈且OPEC減產,那么明年年中布倫特原油價格可能會達到70美元/桶左右。2019年供應中斷因素對市場影響很大,幫助支撐了油價,預計OPEC將“延長減產措施,并假裝一切都好”,沙特阿拉伯可能會推動伊拉克減少產量,OPEC明年目標料在60美元以上。 

行情

美元指數 97.50 -0.14 -0.15%
歐元美元 1.1086 0.0022 0.2%
英鎊美元 1.3179 0.0032 0.24%
美元日元 108.75 0.19 0.18%
美元人民幣 7.0342 -0.0050 -0.07%
現貨黃金 1464.14 2.64 0.18%
現貨白銀 16.629 0.026 0.16%
美原油 59.15 0.13 0.22%
澳元美元 0.6810 -0.0013 -0.19%
美元加元 1.3234 -0.0005 -0.04%
上證指數 2917.32 2.84 0.1%
日經225 23410.19 -20.51 -0.09%
英國FT 7213.76 -20.14 -0.28%
德國DAX 13070.72 -34.89 -0.27%
納斯達克 8630.06 8.24 0.1%
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