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歐市盤前:重磅非農在即,黃金徘徊于1480下方;OPEC+減產決議待揭曉

2019-12-06 14:02:50 交易騎士 20179 匯通網版權所有
匯通網訊——12月6日亞洲時段,美元指數交投于一個月低位水平。黃金整體徘徊于1480下方,貿易局勢充斥著不確定性,不過,投資者正在轉向晚間的美國非農數據,目前投資者對非農充滿樂觀預期,富國銀行表示預計11月份非農就業數據將有所改善。國際油價小幅下跌,盡管多空消息不斷,但延長減產或深化減產,OPEC的政策決定都要等到周五的OPEC+會議上才會正式獲得批準。
周五(12月6日)亞洲時段,美元指數保持弱勢,交投于一個月低位水平。英鎊兌美元強勢依舊,受益于弱勢的美元指數,此外市場看好保守黨贏得大選。約翰遜承諾1月31日前“完成”脫歐等,約翰遜還承諾將在明年年底前與歐盟達成貿易協議。黃金整體徘徊于1480下方,貿易局勢充斥著不確定性,不過,投資者正在轉向晚間的美國非農數據,目前投資者對非農充滿樂觀預期,富國銀行表示預計11月份非農就業數據將有所改善。國際油價小幅下跌,盡管多空消息不斷,但延長減產或深化減產,OPEC的政策決定都要等到周五的OPEC+會議上才會正式獲得批準。
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今日主要關注加拿大就業數據,以及重磅美國非農就業數據,此外OPEC大會結果也料引起油價較大波動。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元強勢依舊,守在近七個月高位附近,匯價現報1.3158,漲幅0.01%。受益于弱勢的美元指數,此外市場看好保守黨贏得大選。英國首相鮑里斯·約翰遜在距離大選還有一周之際公布了他的任職頭100天計劃,包括制定預算報告,1月31日前“完成”脫歐等,約翰遜還承諾將在明年年底前與歐盟達成貿易協議。

亞盤時段,紐元兌美元交投于四個月高位,紐元兌美元現報0.6557,漲幅0.2%;新西蘭聯儲副主席Geoff Bascand表示,新西蘭聯儲認為新出臺的銀行資本新規不會對似乎已逼近復蘇轉折點的新西蘭經濟構成阻力。提高商業銀行資本要求我們認為不會產生重大經濟影響,另外他還表示,最近的形勢發展為經濟已經接近轉折點的看法提供了支持。經濟接近轉折點的跡象表明,消息面如今更趨平衡了,或者說好消息一點不比壞消息少。

亞盤時段,現貨黃金震蕩,金價現報1475.33美元/盎司,日內跌幅0.21%。黃金整體徘徊于1480下方,美元交投于一個月低位,而貿易局勢充斥著不確定性,不過,投資者正在轉向晚間的美國非農數據,目前投資者對非農充滿樂觀預期,富國銀行表示預計11月份非農就業數據將有所改善;10月份僅增加了12.8萬個就業崗位后,預計美國11月非農就業數據將增加19萬。美國在2017年和2018年平均每月增加20萬個工作崗位,到2019年,平均月增長降至16.7萬。

亞盤時段,國際油價小幅下跌,美油現報58.27美元/桶,跌幅0.27%;布油現報63.16美元/桶,跌幅0.36%。OPEC大會進行中,一位代表說,沙特的新產量目標可能是每天略高于1010萬桶,比近期的水平略高,俄羅斯能源部長諾瓦克稱俄羅斯將增加2019年原油產量至5.56-5.60億噸。與會代表說,即便如此,在OPEC+更多成員國周五進行進一步磋商之前,該聯盟可能找不到分配產量調整的辦法。代表稱,伊拉克的新產量目標尤其是一個難點所在。無論如何,OPEC的政策決定都要等到周五的OPEC+會議上才會正式獲得批準。

財經數據


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財經事件


18:00  第7屆OPEC和非OPEC部長級會議舉行。北京時間19:00左右,第7屆OPEC和非OPEC部長級會議舉行閉門會議,隨后舉行新聞發布會。

亞洲時段消息回顧


緊張會談過后,OPEC接近就減產目標達成協議;
① OPEC距離達成削減官方產量目標協議近在咫尺,部長們周四在維也納進行了長達六個小時的緊張談判之后離席,最終協議有待敲定。這是沙特王子薩勒曼出任能源大臣后的第一次會議,他在離開時對記者表達了“明天會有好消息”的承諾。對于想知道石油輸出國組織(OPEC)及其盟友是否會采取行動防止2020年再度出現石油供應過剩局面的交易員來說,他的這一表態成為鮮有具體信息傳出的漫長一天中的高潮;
② 有代表表示,石油部長們原則上達成一致,擬將減產目標提高50萬桶/日。這樣的加碼幅度基本上是象征性的,只是讓該組織今年多數時間內一直進行的額外減產正式化,而不是減少現在市場中的供應;
③ 一位代表說,沙特的新產量目標可能是每天略高于1010萬桶,比近期的水平略高。與會代表說,即便如此,在OPEC+更多成員國周五進行進一步磋商之前,該聯盟可能找不到分配產量調整的辦法。代表稱,伊拉克的新產量目標尤其是一個難點所在。無論如何,OPEC的政策決定都要等到周五的OPEC+會議上才會正式獲得批準.
④ 俄羅斯能源部長Alexander Novak表示,至關重要的是,新的50萬桶/天減產額度只有在所有OPEC+成員國100%履約的情況下才能生效。

“黑色星期四”大罷工在法國各地上演,抗議演變成騷亂;
① 當地時間12月5日,席卷法國的“黑色星期四”大罷工在各地上演。然而,有關抗議活動卻逐漸演變成騷亂。“今日俄羅斯”(RT)12月5日報道稱,法國總工會當天發起全國性大罷工,100多萬人在法國各地游行,交通幾乎癱瘓。抗議活動還逐漸演變成零星的暴力事件,防暴警察與部分示威者之間發生沖突,僅在巴黎就有數十人被捕。RT表示,這是法國幾十年來最大規模的罷工;
② 報道稱,當地時間5日,法國大批民眾走上街頭,反對馬克龍政府退休制度改革。法國總工會說,大約有150萬人走上街頭舉行抗議,而據該國內政部估計,這一人數有70萬;
③ 5日當天,法國總統府愛麗舍宮發表聲明說,總統馬克龍將堅持改革,但是愿意“傾聽和協商”,總理菲利普將在下周宣布退休制度改革的總體架構。(環球網) 

據國際文傳電訊社:俄羅斯能源部長諾瓦克稱俄羅斯將增加2019年原油產量至5.56-5.60億噸(1噸原油約為7.33桶原油,按此計算,俄羅斯2019年原油產量約為1116.57萬桶/日-1124.60萬桶/日);  

受訪經濟學家:美聯儲官員不會允許2020年總統大選影響他們的貨幣政策決定,并將在未來兩年內保持利率不變;注:該調查于12月2日至4日進行,共采訪了31位經濟學家 

英國首相約翰遜重申將在1月底前完成脫歐,明年與歐盟達成貿易協議;
英國首相約翰遜在距離大選還有一周之際公布了他的任職頭100天計劃,包括制定預算報告,1月31日前“完成”脫歐等。約翰遜還承諾將在明年年底前與歐盟達成貿易協議。約翰遜告訴ITV,與美國的貿易談判不涉及國家醫療服務體系(NHS),工黨財政部發言人John McDonnell表示,如果沒有政黨在議會選舉中獲得多數席位,工黨將試圖在沒有與其他政黨正式安排的情況下執政,保守黨宣布執政后頭100天計劃,包括預算案和完成脫歐,英鎊邁向6月份以來最長連漲,交易員押注保守黨將獲勝漲。

外匯局:潘功勝局長會見美聯儲前副主席斯坦利·費希爾;
2019年12月5日,國家外匯管理局局長潘功勝會見美聯儲前副主席斯坦利·費希爾一行,同時邀請費希爾教授在國家外匯管理局作學術講座,主要就全球宏觀經濟形勢、國際貿易、貨幣政策等議題進行了交流 

新西蘭聯儲稱銀行資本新規不會打斷經濟復蘇勢頭;
① 新西蘭聯儲副主席Geoff Bascand表示,新西蘭聯儲認為新出臺的銀行資本新規不會對似乎已逼近復蘇轉折點的新西蘭經濟構成阻力。提高商業銀行資本要求“我們認為不會產生重大經濟影響,”Bascand周五在惠靈頓接受采訪時說。另外他還表示,最近的形勢發展“為我們關于經濟已經接近轉折點的看法提供了支持。我們尚未完成對所有不同發展形勢的權衡評估,但是我認為,經濟接近轉折點的跡象表明,消息面如今更趨平衡了,或者說好消息一點不比壞消息少”;
② Bascand說,“眼下仍有一些下行風險,全球經濟依然疲軟,在解決貿易和其他地緣政治問題方面我們也還未能取得實質性進展,因此形勢并非一邊倒,但至少是平衡的,差不多是喜憂參半,這正是我們所預期的。”新西蘭聯儲周四宣布的有關銀行資本的最終決定沒有預期的那么苛刻,給商業銀行建立緩沖資本留出了更多時間。

市場觀點


道明證券:美國11月非農就業人口料大增20萬;
晚間將出爐美國11月非農就業報告,為日內焦點所在,道明證券預計美國11月季調后非農就業人口增加20萬,共識預期和前值分別為增加18.3萬和12.8萬,平均時薪月率和年率料分別上漲0.3%和3.0%,前值分別為上漲0.2%和3.0%。

FXStreet分析師Omkar Godbole:如果美國就業和薪資增長數據超出預期,市場可能會開始預計美聯儲在2020年加息的可能性加大,美債收益率和美元將飆升,從而將打壓金價;

分析師:若美國11月非農意外向好,美元有望上漲黃金將遭打壓;
①分析人士指出,鑒于本周公布的美國經濟數據并不“美好”,今夜非農若再度不及預期,可能會加劇對美國經濟放緩的擔憂,美元恐遭進一步打擊,利好黃金;
②相反,若今夜非農數據意外向好,則強化對美國經濟韌性的信心,美元有望重拾漲勢,金價恐遭打壓。

財經網站Forexlive:預測美國11月非農增加18.4萬;
①分析師Greg Michalowski預測,美國11月非農增加18.4萬,高于12.8萬的前值;
②11月私營企業非農就業人數增加17.9萬,高于13.1萬前值;11月私營企業非農就業人數增加4萬,遠高于-3.7萬的前值;
③11月失業率維持在3.6%不變,11月平均每小時工資月率為0.3%,高于0.2%的前值,而年率維持3%不變;
④美國11月平均每周工時和勞動參與率維持不變,分別為34.4小時和63.3%。 

Fxstreet:預測美國11月非農增加18萬;
①財經網站Fxstreet分析師Joseph Trevisani稱,隨著通用汽車罷工者回到工作崗位,預計美國11月非農增加18萬,高于12.8萬的前值;
②美國11月失業率將維持在3.6%不變,11月平均每小時工資月率為0.3%,高于0.2%的前值,年率維持在3%不變;
③美國11月勞動參與率維持在 63.3%,而11月平均每周工時維持在34.4小時不變。

富國銀行:預計11月份非農就業數據將有所改善;
10月份僅增加了12.8萬個就業崗位后,預計美國11月非農就業數據將增加19萬。美國在2017年和2018年平均每月增加20萬個工作崗位,到2019年,平均月增長降至16.7萬。

丹斯克銀行前瞻美國11月非農數據;
盡管美國疲軟的經濟指標繼續暗示就業增速放緩,但隨著通用汽車罷工工人重返工作崗位,整體形勢可能仍會很強勁。丹斯克銀行預計,美國11月非農新增就業人數為20萬人,這意味著潛在就業增速大約為15萬人。

富蘭克林鄧普頓對明年前景謹慎樂觀,料全球經濟并無陷入衰退之虞;
富蘭克林鄧普頓對2020年的前景預期“謹慎樂觀”,Michael Hasenstab等該公司高級基金經理在一份報告中稱,雖然貿易問題尚未解決,英國脫歐也一再推遲,但是他們認為2020年全球經濟并無陷入衰退之虞。公司認為,由于利率水平較低,2020年無論是發達市場還是新興市場股票都是頗具吸引力的投資選擇,公司建議留出充足流動資產以便隨時在市場出現動蕩時重新部署在基本面較好行業的配資,美國國債收益率曲線未來幾個季度可能會伴隨較長期限收益率的上升而變陡。 

Blackstone董事長Schwarzman:地緣政治是全球經濟的主要風險; 
① Blackstone Group Inc.董事長Steve Schwarzman表示,政治混亂是當前時代全球經濟的主要風險。“傳統的經濟周期看起來并非是目前的風險,地緣政治問題是一個巨大的未知數,可能會產生非常重大的后果”;
② 他說,伊朗等國的事態發展可能顛覆各種經濟體并擴散。他說:“你永遠不知道這些事情中會發生哪些,更不用說其他事情了。”當天早些時候,Schwarzman在多倫多的加拿大俱樂部發表講話,談到美國的收入不平等問題,這是民主黨人試圖在明年的大選中擊敗特朗普的關鍵議題。包括參議員伊麗莎白·沃倫在內的民主黨候選人呼吁對億萬富豪征收高額稅賦,以彌合貧富之間的鴻溝;
③ Schwarzman說:“美國一直都有富人,但對話已經改變,因為現在存在收入不足。” 根據彭博億萬富豪指數,他的凈資產估計為179億美元,Schwarzman說,“非常顯著”提高聯邦最低工資可以使美國受益,或許可以從目前每小時7.25美元的水平提高一倍。他的其他言論包括:美國應該對教師進行投資,并使他們成為社會上唯一無需納稅的職業。這一舉動將發出有關美國教育和教學重要性的信號,負利率“非常難以理解”。 

美銀美林預計若需求回暖,2020年布倫特原油將達到70美元左右; 
美銀美林大宗商品研究主管Francisco Blanch表示,如果需求周期性反彈且OPEC減產,那么明年年中布倫特原油價格可能會達到70美元/桶左右。2019年供應中斷因素對市場影響很大,幫助支撐了油價,預計OPEC將“延長減產措施,并假裝一切都好”,沙特阿拉伯可能會推動伊拉克減少產量,OPEC明年目標料在60美元以上。 

財經網站FXStreet前瞻今日15:00公布的德國10月季調后工業產出數據;
根據此前公布的初值數據,預計今日下午的德國10月季調后工業產出月率不太可能錄得增長。然而,歐元兌美元EUR/USD周四收于11月21日的高點1.1097上方,使看跌的較低高點設置無效,同時證明阻力最小的路線已傾向于上行。此外,今日的RSI指標也呈現出看漲趨勢。更重要的是,盡管昨日的德國工廠訂單數據慘淡,歐美仍收于高位,市場似乎已經消化了德國經濟放緩的影響。因此,即使下午的工業產出數據低于預期,歐美料也不會出現大幅下跌,而高于預期將進一步支撐看漲的技術環境。

美國就業報告將出爐,美元接近1個月低點;
美元維持在一個月低點附近,市場擔心周五公布的月度就業報告可能延續近期美國經濟數據令人失望的態勢。就業數據將是衡量勞動力市場彈性的一個關鍵指標,本周早些時候公布的私人就業報告顯示美國企業增聘雇員的幅度為六個月來最小,澳新銀行的外匯/利率策略師Sandeep Parekh表示,“看起來就業數據確實會令人失望,也不是那么絕對,美元仍然是高收益貨幣之一”。 

BMO分析師Jon Hill和Benjamin Jeffery:美聯儲可能2020年10月降息;
2020年底點陣圖中位數料降至1.625%,以反映10月降息;此外,圍繞新中位數的分布情況將展現官員們對預測面臨的風險所持有的不同看法,“我們感覺利率路徑可能出現樂觀的上升趨勢,但可能2021年和2022年的點才能顯示再度加息的傾向”。

行情

美元指數 97.59 -0.09 -0.1%
歐元美元 1.1075 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.3149 0.0009 0.07%
美元日元 108.50 -0.08 -0.07%
美元人民幣 7.0392 0.0043 0.06%
現貨黃金 1463.57 3.39 0.23%
現貨白銀 16.597 0.048 0.29%
美原油 58.36 -0.84 -1.42%
澳元美元 0.6827 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3252 -0.0003 -0.02%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7231.23 -8.43 -0.12%
德國DAX 13137.14 -29.44 -0.22%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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