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紐市盤前:OPEC+深化減產預期升溫,美油創逾兩個月新高,加元刷新四周高位

2019-12-05 21:46:07 交易騎士 15375 匯通網版權所有
匯通網訊——12月5日歐洲時段,美元兌加元下跌,創近四周新低至1.3176,受益于美元指數繼續走低,因美國近期經濟數據不佳,而油價大幅走高也利多加元,美油創逾兩個月新高至58.85美元/桶,歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會會議正在進行,油價因市場傳言沙特將領導深化減產而維持漲勢。
周四(12月5日)歐洲時段,美油創逾兩個月新高至58.85美元/桶,歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會會議正在進行,油價因市場傳言沙特將領導深化減產而維持漲勢,有人猜測可能額外減產80萬桶/日。貿易局勢向好也改善市場情緒,且本周美國原油庫存數據整體利多油市。商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上表示,中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。

歐洲時段,美元兌加元下跌,創近四周新低至1.3176,受益于美元指數繼續走低,因美國近期經濟數據不佳,而油價大幅走高也利多加元,此外美加貨幣政策前景依舊分化,加拿大央行在周三的決議措辭中對該國經濟釋放了積極基調,這和美國經濟前景自上周以來再遭貿易風險前景困難的局面,正好形成了鮮明的反差。
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★近期熱點提要★


1、【商務部:中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通】
商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上表示,中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前沒有更多細節可以透露。(第一財經) 

2、【約翰遜公布保守黨執政初期政策清單,承諾在100天內實現英國脫歐】
① 英國首相鮑里斯·約翰遜公布了保守黨會在執政初期推行的政策清單,承諾會在贏得12月12日大選后的100天內實現英國脫歐并提出減稅預算。其他早期目標包括國防評估、增加學校資金以及向議會介紹移民立法。保守黨試圖將其政府議程與懸浮議會可能導致的“僵局和不確定性”進行對比,該黨在一份聲明中表示,懸浮議會是“一種非常現實的可能性”。“在短短七天內,英國人民將不得不作出選擇,是要一個擁有有效多數席位的政府,還是又一個陷入僵局的懸浮議會,”約翰遜在一份聲明中說。“如果下周保守黨能占多數,我們就能在1月底前完成脫歐。那么2020年就會成為我們擺脫脫歐爭論和不確定性的一年。我們將讓議會運轉起來”;
② 距選舉還有一周之際,保守黨在民調中的領先優勢不斷縮小,不過這個執政黨仍有望贏得多數。約翰遜獲勝會讓英國在1月底脫歐幾成定局,從而觸發談判進入下一個更復雜的階段--敲定與歐盟的新貿易關系,約翰遜表示他可以在2020年底前做到這一點。 

3、【歐元區10月零售銷售降幅創2019年最大】
① 受貿易問題的負面影響,歐元區第三季度經濟溫和增長,10月零售銷售降幅創2019年最大;
② 今日公布的數據證實了歐元區黯淡的前景,目前歐元區正面臨著英國脫歐不確定性及不斷加劇的全球貿易沖突的威脅;
③ 總體來看,家庭支出對歐元區經濟的貢獻最大,帶動歐元區經濟增長0.3%左右,其次為政府支出和資本投資。來自于貿易和庫存變動的貢獻則是消極的。 

4、【MARKIT首席經濟學家威廉姆森:11月歐元區PMI終值略高于此前的初值,但仍顯示出經濟近乎停滯】 

俄羅斯能源部長諾瓦克:需要公平地分擔減產承諾 俄羅斯能源部長諾瓦克:今天我們將決定在油市中采取統一行動,包括在2020年第一季度 俄羅斯能源部長諾瓦克:在討論后,我們決定采取統一立場 俄羅斯能源部長諾瓦克:與沙特能源大臣進行了建設性會議 俄羅斯能源部長諾瓦克:若不考慮凝析油,則俄羅斯的減產執行率高于100% 俄羅斯能源部長諾瓦克將與沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲會面 俄羅斯能源部長諾瓦克:我們很確定必須繼續合作

5、【尼日利亞可能同意更大程度的減產,如果其“是一個選項的話”】
尼日利亞油長卡奇庫:油價應該在60美元/桶左右 ,還沒有聽到深化減產40萬桶/日的計劃,尼日利亞11月減產執行率為100%,歐佩克正在討論減產的可能性,將與沙特油長會面討論可能的減產。

6、【伊朗石油部長贊加內:我不會接受對伊朗原油產量的任何限制 ,歐佩克堅持成員國對協議的執行率是很合理的】
將支持歐佩克多數成員作出的決定,超額生產的國家應該承擔任何深化減產的重任 ,若其他成員國決定,那我會支持深化減產 ,反對OPEC招納新的產量較少的成員國。俄羅斯對凝析油的立場是合理的,沒有聽說巴西申請成為歐佩克成員國,(但如果申請)將會是“好事”,不認為本次歐佩克會議有任何理由出現困難,過去5年來歐佩克一直在失去市場份額,歐佩克應該關注長期情況,若全面執行減產協議,歐佩克延長協議將是一項“成就”,將與美國談判,美國對伊朗銀行和能源的制裁應該全面取消,延長并深化減產協議是更好的結果。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數料六連跌,跌至一個月低位,BMO Capital Markets的外匯策略歐洲主管Stephen Gallo表示美國經濟數據一直有點讓人失望,所以美元這周的日子很不好過。但這在很大程度上和歐洲主要貨幣的走勢有關,這給美元帶來壓力。此前ADP就業報告略微讓人失望,如果周五的就業數據也是如此,可能促使市場揣測美聯儲會在下周的利率決議上略偏向鴿派立場。 
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歐洲時段,歐元兌美元走高至1.11附近,受益于美元指數連連下挫,因美國經濟數據近期表現不佳,而受貿易問題的負面影響,歐元區第三季度經濟溫和增長,10月零售銷售降幅創2019年最大。今日公布的數據證實了歐元區黯淡的前景,目前歐元區正面臨著英國脫歐不確定性及不斷加劇的全球貿易沖突的威脅。因此,歐元可能仍會在當前區間展開橫盤震蕩,之后周五美國11月非農就業數據的出爐,料對行情有進一步指引,而后市場就會全面聚焦下周的歐洲央行決議,在那之前,匯價很難再有進一步的突破。
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歐洲時段,英鎊兌美元繼續走高,創5月6日以來的七個月新高至1.3148,因英國大選在進入最后一周到計時之際,民調情勢變得對執政的保守黨益發有利,也令大選后盡快達成脫歐協議的前景明朗化。民調顯示保守黨相對于主要對手工黨一直保持有12%左右的民調優勢,這在英國的小選區競選規則下,基本已經可以確保其囊括半數以上議席實現單獨組閣。這意味著英鎊兌美元的下一回升目標將是5月6日的高位1.3185,但在大選進入最后一周沖刺后,投資者仍會保持一定程度的謹慎。若選舉結果為保守黨一如預期大勝,那么英鎊匯價將被打開升往1.35的空間。
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歐洲時段,美元兌日元交投于108.88附近,日內整體波動有限,盡管美元指數進一步走低,貿易局勢有所向好,但美國近期不佳的經濟數據引發投資者擔憂。對于首相安倍晉三規模數千億美元的經濟刺激計劃,日本債券市場交易者似乎并未太過在意。
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歐洲時段,美元兌加元下跌,創近四周新低至1.3176,受益于美元指數繼續走低,因美國近期經濟數據不佳,而油價大幅走高也利多加元,此外美加貨幣政策前景依舊分化,加拿大央行在周三的決議措辭中對該國經濟釋放了積極基調,這和美國經濟前景自上周以來再遭貿易風險前景困難的局面,正好形成了鮮明的反差。
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歐洲時段,美油創逾兩個月新高至58.85美元/桶,歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會會議正在進行,油價因市場傳言沙特將領導深化減產而維持漲勢,有人猜測可能額外減產80萬桶/日。貿易局勢向好也改善市場情緒,且本周美國原油庫存數據整體利多油市。商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上表示,中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。
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歐洲時段,現貨黃金徘徊于1475美元/盎司附近,此前,進一步傳出的消息顯示全球貿易斡旋過程仍在推進之中,這平抑了本周初以來美國與多個經濟體之前摩擦進一步加劇帶來的恐慌。但美國經濟表現不佳,美元指數跌至一個月低位,對金價構成支撐。但短期貿易問題如今對黃金的影響大于其它任何因素,投資者也在等待明日的美國非農數據。
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機構觀點


【機構:面對市場樂觀情緒和英鎊反彈,投資者仍需保持謹慎】
①Monex Europe首席外匯分析師Ranko Berich表示,對于市場短期對大選結果過度樂觀的解讀,以及英鎊出現的反彈,投資者應該謹慎行事;
②若約翰遜的保守黨贏得多數席位,脫歐協議有望獲得通過,從而利好英鎊,這可能是安全的預測;
③但是,英鎊何時上漲,以及漲幅能有多大,這些都是高度不確定的——在過去選舉日,英鎊的漲勢或跌勢往往在隨后的幾天和幾周內逆轉;
④英鎊兌美元在選舉日后30天內的行情顯示,大選結果出爐當天的任何下意識反應都可能是短暫的。 

【私人投資者對實物黃金的信心保持穩定,延續了7年來最強勁的勢頭】
① 全球最大在線實物黃金交易商BullionVault表示,黃金投資者指數(Gold Investor Index)連續4個月上漲(這是自2012年底以來從未出現過的現象),11月持平于10月(數值:56.2),為2018年7月以來的最高水平;
② 該指數追蹤的是本月開始持有或增持黃金的人數與選擇賣出黃金的人數之比。黃金投資者指數曾在2011年9月達到71.7的峰值,今年6月跌至49.1,為近10年來的最低水平;
③ 在11月份,金價繼續回調,創下三年以來最差單月表現。但年初迄今,黃金仍然累計上漲15%;
④ 盡管金價今年秋季有所回落,但金價頂住了股市飆升和美元走強的影響,有望在2019年創下了自2011年以來的最佳表現。在上個月,標普500指數接連創下新高;
⑤ 今年黃金的投資吸引力一直很耀眼,因為它可以對沖債券收益率大幅下跌、負利率以及人們日益感到的股票估值過高、難以持續的風險。隨著2020年臨近,地緣政治風險也令增加私人投資者的黃金持有量。 

【澳洲與新西蘭經濟分道揚鑣,澳元紐元仍有續跌空間】
① 業內分析師指出,之前一直呈現高度同步性的澳大利亞與新西蘭經濟基本面狀況自今年下半年以來正在出現分化,這也帶動了奧新兩國在貨幣政策上走向分道揚鑣,并令澳元兌紐元匯率持續走低;
② 分析師指出,雖然澳大利亞與新西蘭經濟都高度依賴初級產品出口,但是澳洲經濟卻受經濟周期性影響更大,而全球經濟失速預期也因而對澳元產生了更多壓力。這配合上澳洲本國低迷的經濟數據,令澳元兌紐元在周四亞洲時段跌至四個月新低1.0424;
③ 分析師指出,考慮到新西蘭聯儲后市降息空間已不大,而澳洲聯儲寬松空間猶存,預計在2020年上半年,澳元兌紐元將續跌至1.02一線。

【在新的一年和未來十年里,黃金價格將創下新的紀錄高點】
① 美元和股市不可能永遠上漲,正常的趨勢逆轉可能將黃金推升至歷史新高。在美元和股價沒有新的上漲情況下,黃金勢必會創下紀錄;
② 黃金的前景依然看好,這與石油等其他大宗商品形成了鮮明對比。盡管美元在今年上漲了2%,但金價仍然上漲了15%,這表明金價有了進一步上漲的堅實基礎;
③ 經過五年的區間交易,黃金在今年實現突破。最重要的是,進入2020年的強勢美元對黃金有利。除非股市和美元持續走強,否則黃金仍將是堅挺的。但這是不可能的,尤其是在我們即將迎來有爭議的美國大選之際;
④ 黃金已經奠定了堅實的基礎,可能很快就會迎來新一輪牛市,在新的十年里,金價將遠高于1900美元。黃金的復蘇始于2015年12月美聯儲的第一次加息。當以美元計價的金價超過1900美元時,新一輪牛市就會到來,大約1400美元是一個不錯的初始支持位;
⑤ 短期來看,黃金1550美元為主要阻力位,1400美元為主要支撐位。五年的盤整為金價的上漲奠定了堅實基礎,美元見頂將成為以美元計價的金價上漲的主要催化劑。

【寬松的貨幣政策和低利率將長期支撐金價,但投資者需要有點耐心】
① 荷蘭銀行(ABN AMRO)在2020年前景預測中表示,她看好明年的貴金屬走勢,但認為上半年可能會出現小幅回調。盡管較長期的前景看起來很穩固,但我們預計未來幾周和幾個月價格將大幅下跌;
② 黃金仍然要面對大量看漲的投機頭寸,這些頭寸限制了金價。這些頭寸目前盤踞在市場上,阻止金價大幅上漲,因為每一次價格上漲,投機者都會利用現有頭寸獲利。其結果是,金價下行壓力加大;
③ 正關注200日移動均線切入位的關鍵支撐位,該水平在1400美元。拋開短期風險不談,這家荷蘭銀行仍看好黃金,預計到明年12月金價將突破1600美元。同時,該行預測黃金的平均價格為1500美元;
④ 貨幣政策和較低的實際利率是2020年下半年看到更高金價的最大原因。預計美聯儲將在2020年一季度降息;
⑤ 各國央行仍熱衷于支持經濟增長和/或實現通脹目標。在短期內,我們預計歐元區經濟增長將繼續疲軟,美國經濟形勢將繼續惡化。未償還的負收益政府債券數量可能會增加,疲弱的經濟增長應令美元承壓,為黃金提供另一個利好因素。

行情

美元指數 97.59 -0.10 -0.1%
歐元美元 1.1075 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.3150 0.0010 0.08%
美元日元 108.48 -0.10 -0.09%
美元人民幣 7.0398 0.0049 0.07%
現貨黃金 1463.99 3.81 0.26%
現貨白銀 16.613 0.064 0.39%
美原油 58.44 -0.76 -1.28%
澳元美元 0.6827 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3254 -0.0001 -0.01%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7234.04 -5.62 -0.08%
德國DAX 13134.22 -32.36 -0.25%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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