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INE原油一度大漲逾2%!三重利好因素共振;待OPEC會議添把火

2019-12-05 16:08:15 交易騎士 14444 匯通網版權所有
匯通網訊——12月5日上海原油一度大漲逾2%。OPEC+深化減產的預期仍支撐油價,而貿易局勢向好也改善市場情緒,且EIA庫存數據整體利多油市。商務部表示,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。EIA公布的庫存數據相對利多原油,原油庫存降幅超預期,不過總體來看,成品油庫存也出現了較大幅度增加。OPEC大會今日舉行,關注相關動態。
周四(12月5日)上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以455.7元/桶收盤,上漲7.2元,漲幅為1.61%。OPEC+深化減產的預期仍支撐油價,而貿易局勢向好也改善市場情緒,且EIA庫存數據整體利多油市。商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上表示,中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前沒有更多細節可以透露。EIA公布的庫存數據相對利多原油,原油庫存降幅超預期,主要是受到煉廠開工恢復所驅動,不過總體來看,成品油庫存也出現了較大幅度增加,臨近年底由于會計準則以及庫存稅的影響,煉廠將繼續提高開工降低進口來主動去庫存,這也基本符合歷年的季節性趨勢。

今日適逢OPEC大會,延長當前減產120萬桶/日的協議以及深化減產40萬桶/日的選項都在談判桌上,歐佩克代表們認為市場需要將協議延長至明年六月之后,但俄羅斯方面對深化減產的猶豫可能會使得選項受限。彭博高級能源分析師Vince Piazza表示,OPEC及其他成員國對進一步限制供應的需求不斷增加,證實了我們對需求放緩的擔憂;若每日再減產40萬桶,則減產幅度將升至160萬桶,而更嚴格的減產將進一步提振市場人氣;如果減產協議延長6個月至2020年下半年將使油市狀況更加清晰。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年12月5日(周四)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以455.7元/桶收盤,上漲7.2元,漲幅為1.61%。全部合約成交221586手,持倉減少2170手至48064手。主力合約成交191952手,持倉減少3874手至23168手。
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交易邏輯:OPEC+深化減產的預期仍支撐油價,而貿易局勢向好也改善市場情緒,且EIA庫存數據整體利多油市。

支撐位:美油55關口存支撐;INE原油450支撐有限。

阻力位:INE原油480大關面臨阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭建議460之上做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【在即將開幕的歐佩克大會中,減產執行率將會成為一大關注重點】
船舶跟蹤機構Kpler指出,盡管歐佩克總體執行率情況一直很低,但各國之間的水平一直不平衡,自去年達成協議以來,11個國家中只有5個國家的石油實現減產,阿聯酋、伊拉克、尼日利亞、加蓬、剛果和厄瓜多爾的產量都高于平均水平。沙特與伊拉克都希望看到油價盡可能早地回歸穩定,但預計并不能承受其他國家增產帶來的壓力。

【伊拉克油長:伊拉克傾向于將歐佩克+減產協議延長一年】

【委內瑞拉支持歐佩克+延長減產協議至2020年年底】

美國汽油庫存變化值連續4周錄得增長,美國精煉油庫存變化值創7月19日當周以來新高】
EIA報告:美國上周原油出口減少34.5萬桶/日至313.5萬桶/日;美國原油庫存變化值連續5周錄得增長后本周錄得下滑,且創9月13日當周以來新低。美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續4周錄得下滑,美國原油出口連續3周錄得增長后本周錄得下滑。

【商務部:中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通】
商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上表示,中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前沒有更多細節可以透露。(第一財經)

【美國官員:抗衡伊朗,特朗普政府正考慮向中東增兵1.4萬】
① “以色列國家新聞網”(Israel national news)援引美國《華爾街日報》報道稱,當地時間12月4日,華盛頓多名官員表示,特朗普政府正考慮大幅擴大美國在中東的軍事部署,包括增加數十艘軍艦、更多軍事裝備,以及增派1.4萬名士兵以抗衡伊朗;
② 報道稱,1.4萬人——這一數字意味著自5月份開始增兵以來,被派往中東地區的美軍人數可能要增加一倍;
③ 而就敲定新部署計劃的時間,這些官員表示,預計特朗普最早將于本月做出決定;
④ 報道稱,長期以來,特朗普一直試圖擺脫與他國糾纏,避免新的沖突。但據華盛頓官員們表示,在伊朗問題上,特朗普確信,有必要反擊來自德黑蘭的威脅;不僅如此,這一新軍事部署計劃還將被視為一種威懾,以阻止伊朗可能就美方實施的經濟制裁進行報復。(環球網) 

機構觀點


【顧問公司Facts Global Energy:忘掉歐佩克,疲軟的原油需求才是大問題】 
顧問公司Facts Global Energy董事長Fesharaki表示,公司數據顯示,今年原油需求增速僅為60萬桶/日,約為2018年的一半,明年還有可能繼續下降,九月亞洲原油消費完全沒有增加。他認為,現在要將關注點放在需求問題上,需求下降是因為工業活動的疲軟,而工業活動疲軟在其看來是經濟衰退的信號。至于本次歐佩克大會,Fesharaki預計各方會就進一步減產和更嚴格地遵守協議展開辯論,但最終只會延長當前減產協議。 

【市場分析:歐佩克料將尋求通過深化減產以支撐油價】 
近三年來,歐佩克和非歐佩克產油國一直通過抑制石油輸出以保持全球能源市場的平衡。但由于減產協議將于明年三月到期,且美國、加拿大、巴西和挪威等歐佩克組織外的產油國產量料將增長,預計歐佩克將在本周的會議上宣布進一步減產,以支撐明年上半年的油價。但也有分析師認為,即使到2020年歐佩克組織以外的產油國大幅增產,對油價的影響也將在很大程度上取決于全球經濟增長。歐佩克觀察員Ross表示,若想支撐油價,歐佩克絕對需要進一步減產。而IHS Markit分析師Bhushan Bahree稱,沙特料將表示愿意深化減產,但希望各產油國能提高減產執行率。

【摩根大通:OPEC或可考慮明年再正式進一步減產】
摩根大通全球石油市場研究與戰略主管Abhishek Deshpande表示,OPEC可以等到明年6月份下次舉行會議時再正式進一步減產,在沙特仍在過度履約之際,當前的重點是要推動伊拉克等國家加強遵守減產約定。他在紐約能源論壇的一次小組會議上表示,如果OPEC在這次會議上減產太多,加之如果貿易消息樂觀,可能會導致油價意外上漲并可能影響到需求,將進一步減產推遲到明年,OPEC就可以看到貿易方面達成得任何小規模協議、以及美國石油生產商資本支出計劃的影響。

【加拿大帝國商業銀行:歐佩克將延長當前減產協議 ,油價不會持續性上漲】
歐佩克大會最終的結果可能是延長當前減產協議,并對那些未執行減產額度的國家提出一些象征性的言語或者行動。即使有減產協議,油價也可能不會持續性上漲,因為一些國家產油量會超出其配額。不過,仍預計油價在未來12-18個月將走高。過去一年美國鉆井數量下降了25%,鉆井公司正轉向股票回購、債務償還以及分紅,而不是增加產量。預計美國明年原油產量增速僅為50-60萬桶/日。 

【能源分析師Shweta Shah:伊拉克的深化減產40萬桶/日的提議擾亂了市場。現在的問題是該消息使得市場已經形成了預期,如果最終只是延長減產協議,而沒有深化減產,原油價格將下跌】

【道明證券:歐佩克料維持當前減產政策不變】
道明證券表示,在周四和周五的歐佩克會議之前,預計歐佩克將維持當前減產政策不變,延長目前的減產協議,但如果需要,他們將再次開會,因此任何關于進一步削減的決定都將被進一步推遲,并將以情況惡化為條件,預測顯示,2020上半年年將出現實質性供應過剩,對于WTI原油價格跌向50美元/桶的區間下限,我行將不會意外,因為歐佩克+不會進一步削減產量。

【機構分析:沙特與伊拉克對減產執行率的容忍度有限】
① 在即將開幕的歐佩克大會中,減產執行率將會成為一大關注重點;
② 船舶跟蹤機構Kpler指出,盡管歐佩克總體執行率情況一直很低,但各國之間的水平一直不平衡,自去年達成協議以來,11個國家中只有5個國家的石油實現減產,阿聯酋、伊拉克、尼日利亞、加蓬、剛果和厄瓜多爾的產量都高于平均水平;
③ 沙特與伊拉克都希望看到油價盡可能早地回歸穩定,但預計并不能承受其他國家增產帶來的壓力。

行情

美元指數 97.59 -0.09 -0.1%
歐元美元 1.1075 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.3150 0.0010 0.08%
美元日元 108.49 -0.09 -0.08%
美元人民幣 7.0395 0.0046 0.07%
現貨黃金 1463.25 3.08 0.21%
現貨白銀 16.604 0.055 0.33%
美原油 58.46 -0.74 -1.25%
澳元美元 0.6827 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3254 -0.0001 -0.01%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.26 -6.40 -0.09%
德國DAX 13136.34 -30.24 -0.23%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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