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12月3日財經早餐:美元重挫歐元升至逾一周高位,紐元瑞郎大漲,金價小幅下滑,關注澳洲聯儲決議

2019-12-03 06:40:01 海臨風 36000 匯通網版權所有
匯通網訊——12月2日美元重挫,美元指數跌至逾一周低點,此前公布的數據顯示,美國11月制造業活動連續第四個月萎縮,且建筑支出意外下滑,令市場擔心美國可能陷入衰退;歐元兌美元刷新11月21日以來高點至1.1090;紐元一度上漲近1.4%,為2月份以來最大漲幅;美元兌瑞郎創8月以來的最大跌幅。受到積極的亞洲經濟數據打壓,現貨黃金小幅下滑。油價上漲,因消息稱OPEC+可能討論進一步減產。
周一(12月2日)美元重挫,美元指數跌至逾一周低點,此前公布的數據顯示,美國11月制造業活動連續第四個月萎縮,且建筑支出意外下滑,令市場擔心美國可能陷入衰退;歐元兌美元刷新11月21日以來高點至1.1090;紐元一度上漲近1.4%,為2月份以來最大漲幅;美元兌瑞郎創8月以來的最大跌幅。受到積極的亞洲經濟數據打壓,現貨黃金小幅下滑。油價上漲,因消息稱OPEC+可能討論進一步減產。
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商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌0.2%,報1469.20美元/盎司。WTI 1月原油期貨收漲0.79美元,漲幅1.41%,報55.96美元/桶;布倫特2月原油期貨收漲0.43美元,漲幅0.71%,報60.92美元/桶。

美國三大股指全線收跌,道瓊斯指數收盤下跌267.50點,跌幅0.95%,報27783.93點;標普500指數收盤下跌27.10點,跌幅0.86%,報3113.92點;納斯達克指數收盤下跌97.50點,跌幅1.12%,報8567.99點。

周二前瞻


時間區域指標前值
08:30澳大利亞第三季度經常帳(億澳元)59
11:30澳大利亞12月現金利率(%)0.75
15:30瑞士11月CPI年率(%)-0.3
凌晨05:30美國截至11月29日當周API原油庫存變動(萬桶)360
凌晨05:30美國截至11月29日當周API汽油庫存變動(萬桶)440
凌晨05:30美國截至11月29日當周API精煉油庫存變動(萬桶)-66.5

11:30 澳洲聯儲公布利率決議
OPEC成員國在維也納總部開會,之后與包括俄羅斯在內的其他參與減產的產油國舉行會議

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2875.813.830.13%2888.892870.242871.98
深證成指9605.1923.030.24%9647.959582.329582.16
日經22523529.50235.591.01%23562.0523378.4023293.91
恒生指數26444.7298.230.37%26511.5526393.0926346.49
德國DAX3012964.68-271.70-2.05%13338.2512954.5013236.38 
法國CAC405786.74-118.43-2.01%5947.685781.035905.17
英國FTSE1007285.94-60.59-0.82%7400.277277.027346.53
道瓊斯工業指數27783.04-268.37-0.96%28109.8427782.3528051.41
納斯達克指數8567.99-97.48-1.12%8672.848540.168665.47
標普5003114.10-26.88-0.86%3144.313110.783140.98

美股周一收跌,道指下跌逾260點,創6周來的最大單日跌幅。美國11月ISM制造業指數連續第四個月萎縮,特朗普稱將恢復針對巴西與阿根廷的鋼鐵進口稅,均令美股承壓。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1462.44-1.61-0.11%1465.431454.031464.05
現貨鈀金1852.6010.930.59%1862.971836.901841.67
現貨白銀16.912-0.118-0.69%17.02116.82617.030
現貨鉑金898.442.350.26%904.20891.15896.09
美國原油連續55.990.821.49%56.6755.4255.17

受到積極的亞洲經濟數據打壓,黃金期貨價格周一收跌,但美國制造業經濟數據疲軟,令美股承壓,并使黃金價格擺脫了盤中最低水平。黃金市場分析師稱,來著太平洋兩岸的積極經濟消息都有可能導致金價發生重大調整,所以影響金價的關鍵因素在于經濟面的消息。

德國商業銀行分析師稱,上周五,市場參與者的避險偏好突然提高,使當天金價在數小時內突然上漲了10美元,達到1465美元/盎司。而周一中國公布了積極的經濟數據,使金價備受壓力。

油價上漲約1%,因有跡象顯示,石油輸出國組織(OPEC)及其盟友可能會在本周的一次會議上同意進一步削減產量,而中國制造業活動的增加也表明需求增強。兩位消息人士稱,OPEC和包括俄羅斯在內的其他產油國料將在本周延長減產,并可能每日再減產40萬桶或更多。OPEC的部長們將于周四在維也納舉行會議,范圍更大的OPEC+集團將于周五召開會議。
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一位OPEC消息人士表示,有一種關于更大幅減產的討論。他援引預測稱,上半年石油庫存將大幅增加——我們需要密切關注這一點。支撐油價的還有11月份中國制造業活動出人意料地恢復增長,因為中國政府加大了刺激措施,中國國內需求回升。

紐市盤中,油價從日高回落,因美國公布11月制造業活動萎縮,且美國總統特朗普意外宣布計劃對來自阿根廷和巴西的鋼鐵和鋁重新加征關稅。OANDA Europe高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中表示,特朗普“指責兩國操縱匯率,損害美國農民的利益,再次在貿易問題上采取一刀切的做法。”

OPEC+集團減產120萬桶/日的協議始于1月,將于明年3月底到期。目前還不確定OPEC是否會同意進一步限制產量。該集團中的一些人擔心,支撐價格的措施將鼓勵美國進一步增加生產。

外匯


美元周一跌至逾一周低點,此前公布的數據顯示,美國11月制造業活動連續第四個月萎縮,且建筑支出意外下滑,令市場擔心美國可能陷入衰退。避險貨幣瑞郎、日元大漲;紐元在G-10貨幣中領漲,之前該國政府表示將提前推進一些大型基礎設施建設項目;英鎊加元在表現最差的貨幣之列。
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美元指數跌0.42%至97.87,自11月22日以來首次跌破100日移動均線,并且創出10月中旬以來最大跌幅;上周美元升至10月11日以來的最高水平,整個11月上漲1%,為7月以來最大月度漲幅。

美元在紐約時段擴大跌幅,因為供應管理協會的數據顯示美國制造業采購經理指數出乎意料地從48.3降至48.1,接近本輪經濟擴張的最低點。與此同時,歐洲和中國的制造業數據強于預期,與美國形成鮮明對比。

Tempus負責交易的副總裁John Doyle在解釋美元周一的走勢時表示,這是貿易憂慮和美國經濟數據疲弱合力作用的結果。在數據公布前,美元已經在走弱,但在制造業數據公布后,美元加速下跌。歐洲的制造業報告好于預期,這也于事無補,我們的報告糟糕透了。

美國制造業報告“疲軟”絕對會使美聯儲保持謹慎態度,Jefferies LLC的外匯主管Brad Bechtel表示,報告雖然可能不利于美元,但年末的12月份有眾多不確定因素,美元難以大幅度走軟。

歐元兌美元漲0.55%至約1.1079,創出9月中旬以來的最大漲幅;數據顯示,11月份歐元區制造業指數上升到三個月以來最高點。不過富國銀行的Erik Nelson在一份報告中表示,下周如果歐洲央行保持利率穩定,但暗示進一步的寬松政策正在醞釀之中,那么歐元兌美元仍有溫和的下跌空間。在WTO周一稱歐盟未充分消除補貼空中汽車所產生的負面影響后,美國表示將評估對歐盟商品加征關稅事宜。

英鎊兌美元漲0.11%至約1.2939;在民意調查顯示保守黨相對于反對黨工黨的領先優勢縮小之后,該匯率一度下跌多達0.2%至1.2896。

避險貨幣大漲,美元兌日元下跌0.47%至108.98左右,最低觸及108.93,為接近一周來最低;該貨幣對早些時候達到109.73,為5月30日以來最高。匯價正在試探在108.92日元的200日移動均線。美元兌瑞郎下跌0.89%至0.9913左右,是8月以來的最大跌幅;11月份該匯率上漲了1.4%。

美元兌加元漲0.20%至約1.3308;該貨幣對上個月創下自8月份以來的最大月度漲幅,交易員在等待加拿大央行周三的利率決定。美國共和黨參議員Chuck Grassley表示,本周需要就美墨加貿易協議達成一致,以期年底前批準通過。

紐元兌美元漲1.26%至0.6503左右,一度上漲1.4%,為2月份以來最大漲幅。紐元已經突破了一個關鍵的斐波那契回撤位,以及0.6489至0.6491之間由6月份和8月份的一系列低點構成的阻力位。澳元兌美元上漲0.83%至約0.6819,受到了中國制造業數據好于預期的提振。

國際要聞


【美國貿易代表:WTO裁決后美國將考慮提高對歐盟商品關稅】在WTO周一表示歐盟未充分消除補貼空中汽車所產生的負面影響后,美國貿易代表辦公室發布聲明稱,美國將啟動一項流程,評估加征關稅事宜,可能涉及更多歐盟產品。美國貿易代表辦公室稱,鑒于今天的報告以及雙方為解決爭端所做的努力缺乏進展,美國正在采取行動。美國貿易代表辦公室將在本周晚些時候發布有關該程序的聯邦公報通知。

【拉加德表示歐洲央行將堅決實現通脹目標】歐洲央行行長拉加德稱,歐洲央行“決心”恢復歐元區價格穩定,同時強調即將進行的戰略評估將采取開放的態度。

【特朗普的最新金屬關稅行動表明“關稅人”面前無人安全】Cowen分析師Chris Krueger認為,美國總統唐納德·特朗普對巴西和阿根廷出口金屬恢復加征關稅的決定,凸顯了美中貿易協議面臨的風險,表明“關稅人面前沒人安全”。

【美國總統特朗普表示,制造業正受到強勢美元的拖累,而強勢美元是由美聯儲荒謬的政策所支撐】

【美國11月制造業PMI遜于預期,顯示制造業活動進一步萎縮;美國供應管理學會11月份制造業指數降至48.1,預期值為49.2】

【德國制造業PMI超初值,德國11月份制造業采購經理指數報44.1 初步數據為43.8】

國內要聞


【經濟參考報頭版評論:多因素支持A股市場重心穩步向上】近一段時間以來,在A股市場主要指數運行整體平穩的過程中,前期驅動指數上行的一些權重股,特別是以白酒、醫藥等行業為主的大市值股票短期內大幅調整,引發市場關注。有觀點稱,這些白馬股集體下跌將給A股帶來較大壓力,筆者認為這一看法有失偏頗。當前,A股市場正處在改革的關鍵節點,無論是中國經濟轉向高質量發展的大環境,還是資本市場制度持續完善、市場化改革不斷推進、對外開放不斷深入,以及上市公司質量持續提升,都將推動A股市場重心中長期持續向上移動。與短期波動相比,更應看到A股市場重心持續上移的中長期趨勢。

【中證報頭版:投融資平衡新生態加速形成 明年A股“不差錢”】數據顯示,2日北向資金凈流入27.1億元,截至當日,今年以來北向資金凈流入2814.59億元。這是今年以來A股市場資金面的新現象,也是明年多路增量資金繼續加碼布局A股的前兆。綜合機構和業內人士觀點來看,境外資金增持、境內養老金及保險等長期資金完善配置、銀行理財資金遷移等將形成多路A股增量資金。同時,IPO發行料保持平穩節奏,投融資平衡新生態將加速形成。

行情

美元指數 97.59 -0.09 -0.09%
歐元美元 1.1074 0.0014 0.13%
英鎊美元 1.3150 0.0010 0.08%
美元日元 108.49 -0.09 -0.08%
美元人民幣 7.0390 0.0041 0.06%
現貨黃金 1463.53 3.35 0.23%
現貨白銀 16.600 0.051 0.31%
美原油 58.35 -0.85 -1.44%
澳元美元 0.6827 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3253 -0.0002 -0.02%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7231.56 -8.10 -0.11%
德國DAX 13138.18 -28.40 -0.22%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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