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12月2日財經早餐:澳加央行決議來襲,美國11月非農報告壓軸

2019-12-02 07:50:22 30167 匯通網版權所有
匯通網訊——12月2日-12月8日當周將迎來包括美國11月非農就業報告在內多個重磅數據,歐美多國將公布系列PMI,央行方面,澳洲聯儲和加拿大央行將公布12月利率決議,此外OPEC會議、國際貿易局勢、特朗普彈劾案、英國大選等事件的進展將持續左右市場。
本周(12月2日-12月8日當周)將迎來包括美國11月非農就業報告在內多個重磅數據,歐美多國將公布系列采購經理人指數(PMI),央行方面,澳洲聯儲和加拿大央行將公布12月利率決議,此外OPEC會議、國際貿易局勢、特朗普彈劾案、英國大選等事件的進展將持續左右市場。

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周一亞洲時段重點關注澳大利亞10月營建許可等系列經濟數據,以及中國公布的財新制造業PMI,可能一定程度上左右風險情緒。歐洲時段,投資者需要密切關注一系列歐洲制造業數據,這些數據將會對歐元以及金價造成較大的影響。紐約時段,投資者需要密切關注美國ISM制造業數據表現。

本周市場熱點


① 周一(12月2日) 中國11月財新制造業PMI、歐元區Markit制造業PMI、美國ISM制造業PMI,歐洲央行行長拉加德在歐洲議會一個聽證會上作開場陳述。
② 周二(12月3日)澳大利亞第三季度經常帳、澳洲聯儲12月利率決議、OPEC維也納會議。
③ 周三(12月4日)澳大利亞第三季度GDP季率、中國財新服務業PMI、美國ADP就業、美國ISM非制造業PMI、美國EIA原油庫存、加拿大央行利率決議,美聯儲理事夸爾斯、聯邦存款保險公司(FDIC)董事長威廉姆斯以及美國全國信用社協會主席Rodney Hood在參議院金融委員會的聽證會上作證,主題為“對金融監管機構的監管”。
④ 周四(12月5日)美國工廠訂單、美國耐用品訂單數據、第177屆歐佩克大會舉行。
⑤ 周五(12月6日)加拿大就業數據,美國11月非農就業報告,美國鉆井平臺數據、第7屆歐佩克和非歐佩克部長級會議舉行。

本周假期提醒


周五西班牙因憲法日休市一天。

周一開盤行情


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上周回顧


日本央行行長黑田東彥:日本央行有足夠的空間降息,如果風險增加,將毫不猶豫繼續加碼寬松】

【歐洲央行副行長金多斯:歐洲陷入經濟衰退的可能性極低】歐洲央行副行長金多斯在周五于哥倫比亞卡塔赫納舉行的活動上表示,最新數據顯示歐洲實現一定程度的企穩。貨幣政策不是萬能的,必須采取財政政策行動來應對增長放緩。歐洲央行也在探索其它宏觀審慎措施,以應對負利率的負面影響。

【歐佩克預計在當前的減產規模下,將在2020年實現油市平衡】歐佩克的這一預期這將成為歐佩克及其盟友在下周的一場會議上將繼續保持現有減產的規模最新信號。歐佩克代表,本周在維也納提交給該集團經濟委員會的數據顯示,2020年上半年的石油供應盈余大部分被今年最后六個月的短缺抵消。歐佩克秘書處起草的報告中尚未研究進一步減產的前景,也未有考慮是否將目前的減產措施延長到明年3月底到期以后。

【YouGov民調顯示英國保守黨可能在大選中贏得超絕對多數的359個席位】根據民意調查機構YouGov發表在《泰晤士報》上的模型,英國保守黨可能在12月12日的選舉中獲得359個席位,從而贏得議會的絕對多數。工黨可能獲得211個席位,自由民主黨可能獲得13席,SNP可能獲得43席,脫歐黨料不會獲得任何席位。在至少30個被認為是保守黨的席位中,其預計獲勝優勢低于5%。YouGov警告說,保守黨在全國民調中的領先優勢若由現在的11個百分點下降至不到7個百分點,則鮑里斯·約翰遜將丟掉其絕對多數。

【美聯儲褐皮書:經濟活動緩和擴張】美聯儲公布經濟狀況褐皮書顯示,從10月到11月中旬,大多數地區報告消費者支出穩定至溫和增長,且幾個地區的汽車銷售和旅游業均錄得增長。在制造業方面,當季報告擴張的地區比前一報告期增加,盡管大多數地區依舊沒有增長。總體而言,盡管全美勞動力市場仍然緊俏,但總體就業繼續小幅增長。在本報告所述期間,物價緩和上漲,制造業投入成本和銷售價格的報告好壞參半。

【EIA報告:美國截至11月22日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加157.2萬桶至4.52億桶】汽油庫存增加513.2萬桶,精煉油庫存增加72.5萬桶。上周美國國內原油產量增加10萬桶至1290萬桶/日。美國上周原油出口增加45.3萬桶/日至348萬桶/日,連續3周錄得增長。

【API報告:美國截至11月22日當周原油庫存增加360萬桶至4.496億桶】汽油庫存增加440萬桶,精煉油庫存減少66.5萬桶,庫欣原油庫存減少51.6萬桶;美國上周原油進口增加22.1萬桶/日至670萬桶/日。

【美國地區聯儲銀行多數不支持美聯儲10月30日的降息決定】根據周二在華盛頓發布的10月貼現率會議紀要,美國12家地區聯儲銀行中,僅有明尼阿波利斯和舊金山儲備銀行的董事在10月支持將貼現率從2.5%降至2.25%,這表明儲備銀行行長們普遍反對10月30日美聯儲降低基準利率。傳統上,紐約聯儲董事們會等到FOMC利率決定后才批準貼現率變動;對于其他11家儲備銀行,貼現率決定通常表明其行長對于是否應調整聯邦基金利率的觀點。

【加拿大央行行長波洛茲在接受采訪時說,去全球化造成低增長和高通脹(包括直接效應和貨幣貶值效應),留給貨幣政策的應對空間很小】

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2871.98-17.71-0.61%2892.392858.582889.69
深證成指9582.16-39.99-0.42%9633.149490.859622.14
日經22523293.91-115.23-0.49%23498.7723273.3723409.14
恒生指數26346.49-547.24-2.03%26705.3826308.1026893.73
德國DAX3013236.38-9.20-0.07%13290.3313165.0713245.58
法國CAC405905.17-7.55-0.13%5929.795885.665912.72
英國FTSE1007346.53-69.90-0.94%7421.407346.537416.43
道瓊斯工業指數28051.41-112.59-0.40%28119.5128042.5328164.00
納斯達克指數8665.47-39.70-0.46%8697.328664.048705.17
標普5003140.98-12.65-0.40%3150.303139.343153.63

美國股市從創紀錄高點回落,跟隨歐洲和亞洲股市的跌勢,以低迷表現結束全球基準指數的連續第三個月上漲;能源和非必需消費股跌幅最大,大盤總交易量比30天平均水平低約30%。上周,道指累計上漲0.63%,標普500指數累計上漲1%,納指累計上漲1.71%。11月,道指累漲3.72%,標普500指數累漲3.40%,納指累漲4.50%。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1464.058.260.57%1466.621453.091455.79
現貨鈀金1841.423.570.19%1847.071824.551837.85
現貨白銀17.0170.0970.58%17.04516.85816.920
現貨鉑金896.093.160.35%902.21891.83892.93
美國原油連續55.42-2.69-4.63%58.3055.0258.11

金價上周五走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新近一周高點至1466.62美元/盎司,美元下跌支撐了金價,此外美股疲軟、油價暴跌,也提振了黃金的避險需求。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,匯率走勢觸發了一些技術水平,金價在交投清淡的一周略有走高,支撐位在1459美元。
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油價創兩個多月最大跌幅,美油最深跌幅達到5.32%,創11月20日以來新低至55.02美元/桶;布油最深跌逾4%,刷新日低至60.35美元/桶;因有跡象顯示OPEC+下周開會時不愿加大減產力度;美國能源信息署(EIA)公布的月度報告稱,美國9月原油日產量從8月的1239.7萬桶升至創紀錄的1246萬桶,也令油價承壓。
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有分析師指出,由于感恩節假期后期貨交易清淡,成交量低于正常水準,這一情況可能增加了價格大幅波動的可能性,且月度原油合約接近尾聲,交易商傾向于平倉。

CMC Market分析師認為,能源交易員出于對全球貿易局勢的擔憂,正在采取預防措施,部分交易商正在退出石油市場,也影響了今日原油行情的走勢。

外匯


美元上周五回吐稍早漲幅,兌一籃子貨幣小幅走低,因貿易協議仍未簽署令投資者緊張不安,而本周交易因假日而縮短,限制了匯率波動。美元指數跌0.05%至98.28,盤中早些時候,該指數一度升至98.547,為10月15日以來的最高水平,上周該指數基本持平。主要貨幣對之間的波動率接近近期低點,德意志銀行一個外匯預期波動率指標已經連續三個月下降。
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Klarity FX董事Amo Sahota表示,今日市場氣氛低迷,尾盤英鎊和歐元走強令美元承壓,看來已經做了足夠多的工作來阻止美元指數收在98.45上方,這可能會令市場突破多頭區間。

盡管上周五下跌,但美元指數11月漲近1%,為7月份以來的最佳月度表現;因為投資者在年底之際對中美貿易協議更多明確性報希望。美國經濟數據顯示,美國這個全球最大的經濟體基礎穩固,這為美元匯率提供了支撐;美國第三季度經濟增長略有回升,與其他顯示全球經濟活動放緩的指標形成對比。Sahota稱,美元指數在盤中走低,但本月表現穩健。

歐元兌美元漲0.08%至1.1018,此前一度下跌0.3%至1.0981,為10月10日以來最低;一周變動不大,全月下跌1.2%,為7月以來最大。有數據顯示,由于食品和服務價格上漲,歐元區11月份通脹加速上升,好于預期;然而,年通脹率仍遠低于歐洲央行目標。

在近期不斷探低后,歐元出現看跌傾向,支撐位在1.0950,該水平代表了從10月1日低點至10月21日高點的76.4%斐波那契回撤位;下方是自10月3日和10月8日在1.0941的雙底。法國興業銀行的Kit Juckes表示,11月歐元兌美元交易區間是自1999年以來次窄,僅次于2011年5月。一位歐洲交易員稱,成交量偏低,過去兩天來實錢賬戶興趣闌珊。

英鎊兌美元上漲0.09%至1.2923,全周上漲0.69%,而隱含兩周波動性上周五上漲,因為其涵蓋12月12日大選的揭曉時間,分析師預計英鎊在12月12日英國大選之前將無甚變化。期權交易者對下個月英國大選帶來的風險保持警惕。

美元兌日元跌0.02%至109.49,稍早觸及109.67,為5月30日以來最高;日元11月表現在G-10貨幣中倒數,美元兌日元11月上漲1.35%,為9月以來最大;匯價支撐位在109.33(周四低點)。美元兌瑞郎漲0.16%至1.0002。

美元兌加元基本持平于1.3281,全月上漲0.89%,是8月以來最大月漲幅;早間加拿大GDP報告顯示經濟增速放緩;第三季度GDP年化增速1.3%,油價暴跌也打壓了加元。匯價1個月隱含波動性3.77%,徘徊在紀錄低位附近。加拿大央行將于12月4日發布下一個利率決定。

其它貨幣對方面,澳元兌美元跌0.10%至0.6763,一周下跌0.34%,連續第四周下跌,是自8月以來最長連跌。紐元兌美元漲0.03%至0.6422。

國際財經資訊


【上周油價出現近兩個月來最大的周跌幅,有跡象表明,歐佩克其他原油生產國不愿在下周會議決定加大減產力度】
數據顯示,NYMEX最活躍WTI原油主力期貨合約北京時間11月29日22:36-22:40五分鐘內買賣盤面成交10621手,總價值超6億美元合約。

知情人士透露,沙特可能會表示,不愿意再接受歐佩克其他成員國超額生產。此外,正當美國感恩節假期期間,期貨交易量受到抑制,增加了價格大幅波動的可能性;分析人士指出,歐佩克與俄羅斯之間可能會存在摩擦。

【倫敦北部出現巨大爆炸聲,市民凌晨被吵醒】
英媒報道,當地時間12月1日凌晨4點20分左右,英國倫敦北部及赫特福德郡出現巨大的爆炸聲,幾乎整個赫特福德郡都能聽到,許多市民都被吵醒,打電話給消防局,并稱房屋都被震晃了。消防局表示,接到了大量電話,正在進行調查。隨后警方稱,巨響來源于皇家空軍飛機的音爆,不用擔心。

【在12月12日英國大選之前,各黨派領導人定于12月1日和6日舉行電視辯論】
盡管被認為可靠的YouGov民調顯示目前英國首相約翰遜的保守黨領先,但另外也有多份民調顯示其較工黨的領先優勢有所收窄,這引發了人們對懸浮議會的擔憂。在11月19日的電視辯論后,工黨黨魁科爾賓的支持率上升。潛在的選情變化料將繼續主導英鎊近期的走勢。

【特朗普是否出席彈劾聽證會?美眾院致函促一周內回復】
美國民主黨領導的聯邦眾議院司法委員會11月29日給總統特朗普一周時間,要他決定是否在即將展開的彈劾程序中,讓他的法律顧問提出證據和傳喚目擊證人。

據報道,眾議院司法委員會致函特朗普,在長達兩頁的信中,要求總統的法律顧問在12月6日北美東部夏令時間下午5時之前,依據委員會的彈劾程序,具體說明計劃采取的行動。眾議院司法委員會預定下周開始衡量可能的彈劾條款。

報道稱,眾議院發起的彈劾調查聚焦特朗普是否濫用職權,施壓烏克蘭對拜登展開調查,以及特朗普指稱干預美國2016大選的是烏克蘭而非俄羅斯的“陰謀論”。

眾院民主黨人計劃在圣誕節前解決彈劾特朗普的問題。如果眾院彈劾他,共和黨掌控的參議院將舉行審判,判定總統是否有罪并將他免職。

【減產協議前景生變,國際油價大跌】
由于投資者擔心石油輸出國組織歐佩克及俄羅斯等主要非歐佩克產油國達成的原油減產協議前景或將出現變數,國際油價29日大幅下跌。

歐佩克和俄羅斯等主要產油國將于12月5日在維也納舉行會議,市場普遍預期此次會議將討論延長減產協議問題,而根據此前媒體報道,主要產油國甚至有望在這次會議上決定進一步減產。這對近幾周國際油價上漲形成了支撐。

不過,近日有媒體報道,俄羅斯能源部長諾瓦克表示更希望在2020年4月前再討論延長減產協議問題。分析師指出,投資者越來越擔心俄羅斯會阻礙延長減產協議。俄羅斯可能會要求改變當前這一意在提振油價的減產協議。投資者希望明年3月末到期的減產協議能夠延長至秋季,但現在看來協議可能難以再次延長。

分析人士指出,美國及其他一些國家和地區石油產量增加,加上國際經貿摩擦和世界經濟增長放緩引起的石油需求下降,使得歐佩克成員國目前處境困難,此前產油大國沙特已暗示成員國不應超額生產。

【金價上漲但錄得17個月最差月度表現,市場等待中美貿易磋商進展】
黃金價格周五上漲,市場等待中美貿易談判的進一步發展;不過,金價勢將錄得自2018年6月以來的最大月度跌幅。RJO Futures高級商品策略師Phillip Streible表示,中美關系緊張讓雙方達成貿易協議的可能性上又后退了一步,這確實讓他們很沮喪;這就是我們看到股市下跌、黃金期貨上漲的原因。

投資者對全球最大的兩個經濟體之間即將達成的“第一階段”貿易協議一直持樂觀態度,該協議推動全球股市升至創紀錄水平,并抑制對黃金等避險資產的需求。不過,金價仍有望出現2010年以來的最佳年度表現,到目前為止,金價已在2019年上漲了13.5%;圍繞這場曠日持久的貿易爭端的不確定性,以及人們對經濟衰退的擔憂,支撐了金價。

國內財經資訊


★國內宏觀


【國家統計局:制造業采購經理指數重回擴張區間】
11月份,制造業PMI為50.2%,比上月上升0.9個百分點,在連續6個月低于臨界點后,再次回到擴張區間。本月制造業PMI的主要特點:
一是供需兩端均有改善。生產指數和新訂單指數為52.6%和51.3%,環比分別上升1.8和1.7個百分點,均為下半年以來的高點,其中新訂單指數重回擴張區間。從行業大類看,農副食品加工、食品及酒飲料精制茶、醫藥、汽車、鐵路船舶航空航天設備等制造業生產指數和新訂單指數雙雙上升,且均位于擴張區間;
二是進出口有所好轉。新出口訂單指數和進口指數為48.8%和49.8%,環比分別上升1.8和2.9個百分點。其中,新出口訂單指數回升,與圣誕節海外訂單增加有關;進口指數回升明顯主要受國內需求拉動;
三是大中小型企業景氣普遍回升。大、中、小型企業PMI為50.9%、49.5%和49.4%,分別高于上月1.0、0.5和1.5個百分點,其中大型企業PMI再次回到擴張區間。從生產情況看,大、中、小型企業生產指數均高于上月,全部位于臨界點之上;
四是轉型升級加快推進。從重點行業看,高技術制造業、裝備制造業和消費品行業PMI分別為51.7%、51.0%和51.1%,均連續兩個月上升。

【國家統計局:非制造業商務活動指數擴張加快】
11月份,非制造業商務活動指數為54.4%,比上月回升1.6個百分點,為4月份以來的高點;
服務業增速明顯加快。服務業商務活動指數為53.5%,比上月回升2.1個百分點,且高于年均值0.4個百分點。由于制造業景氣有所回升,企業采購活動較上月活躍,與其密切相關的生產性服務業和物流業商務活動指數環比分別上升7.6和4.3個百分點,為58.5%和61.5%,業務總量實現較快增長。其中,批發零售、貨物運輸及倉儲、快遞、電信互聯網軟件、金融等行業商務活動指數環比明顯上升,是帶動服務業加快擴張的主要力量。從市場需求和預期看,新訂單指數升至擴張區間,為50.5%,比上月上升2.1個百分點。業務活動預期指數為60.6%,連續兩個月上升,位于高位景氣區間,表明服務業企業對行業發展信心持續增強。其中,航空運輸、郵政快遞、銀行、保險等行業業務活動預期指數繼續位于65.0%以上。

【國家統計局:綜合PMI產出指數明顯回升】
11月份,綜合PMI產出指數為53.7%,較上月回升1.7個百分點,為下半年來高點,顯示企業擴張步伐總體加快。構成綜合PMI產出指數的制造業生產指數和非制造業商務活動指數分別為52.6%和54.4%,環比均明顯上升。

【姜超:經濟短期最差的時候或許已經過去了】
海通證券姜超認為,11月采制造業PMI回升至50.2%,為年內次高值。制造業PMI也是一個環比指標,在50%以上就位于擴張區間,這意味著11月的工業環比增速也有望出現明顯改善。雖然3季度GDP同比增速創新低,而且10月份的工業、消費和投資等的同比增速也都降至年內低位附近,但并不能就此得出經濟還在下滑的結論,因為多個經濟指標的環比指標并不算差,而且還有所改善,意味著經濟短期最差的時候或許已經過去了。

★國內股市


【中國期貨業協會與德意志交易所集團簽署合作備忘錄】
11月30日,中國期貨業協會與德意志交易所集團在第15屆中國(深圳)國際期貨大會上簽署了合作諒解備忘錄,雙方將確立長期友好的合作關系,在雙方共同關心的領域展開深度合作;

根據備忘錄,雙方將在信息共享、高層互訪、培訓教育、人員交換和業務研究等領域開展進一步合作,通過多種方式,加深雙方對中國和德國期貨及衍生品市場的了解,并對共同關心的課題展開研究。 

【易綱:不搞競爭性的零利率或量化寬松政策】
12月1日,中國人民銀行行長易綱在《求是》撰文指出,即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近,我們也應堅持穩中求進、精準發力,不搞競爭性的零利率或量化寬松政策,始終堅守好貨幣政策維護幣值穩定和保護最廣大人民群眾福祉的初心使命。同時,應主動作為,繼續堅持以供給側結構性改革為主線,不斷健全金融宏觀調控機制,更加重視發揮積極財政政策在優化結構、減稅降費方面的重要作用,形成供給體系、需求體系和金融體系相互支撐的三角框架,保持中國經濟平穩健康發展的良好態勢。

【易綱:不將匯率工具化,絕不搞“以鄰為壑”的競爭性貶值】
央行行長易綱12月1日在《求是》上撰文指出,人民幣匯率是由市場供求決定的,我們不將匯率工具化,也絕不搞“以鄰為壑”的競爭性貶值。下一階段,中國人民銀行將繼續推動人民幣匯率市場化形成機制改革,保持匯率彈性,并在市場出現順周期苗頭時實施必要的宏觀審慎管理,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

【易綱:不能讓老百姓手中的票子變“毛”了 不值錢了】
央行行長易綱12月1日在《求是》上撰文指出,評判和衡量貨幣政策,根本上是要看其是否有利于最廣大人民群眾的利益。守護好老百姓手里的錢,保持幣值穩定,并以此促進經濟增長,是貨幣政策的使命。不能讓老百姓手中的票子變“毛”了,不值錢了。

【深交所副總經理:深交所下一步將豐富ETF品種,推動ETF互聯互通工作】
深圳證券交易所副總經理王紅在第15屆中國(深圳)國際期貨大會上表示,下一步,深交所將繼續做大核心指數ETF產品,豐富ETF品種,推動ETF的互聯互通工作。另外,要抓住當前的難得機遇,確保首只滬深300ETF期權平穩上市,充分發揮ETF期權的作用,推動期現聯動健康發展。

★國內樓市


【深圳集中開工籌建8000余套公共住房】
深圳15個公共住房項目29日集中開工活動,籌建超過8000套公共住房。此次集中開工的項目涵蓋了深圳福田、龍華、寶安、光明、龍崗、鹽田、大鵬七個區,項目類型包括新供應用地、城市更新配建、招拍掛配建、公共設施配建、產業園區配建和“工改保”等多種籌建方式,安居工程建筑面積約46公頃,計劃建設籌集公共住房8000多套。

行情

美元指數 97.67 -0.01 -0.01%
歐元美元 1.1060 0.0000 0%
英鎊美元 1.3154 0.0014 0.11%
美元日元 108.63 0.05 0.05%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1460.48 0.30 0.02%
現貨白銀 16.587 0.038 0.23%
美原油 59.08 -0.12 -0.2%
澳元美元 0.6831 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3237 -0.0018 -0.14%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8642.65 -13.88 -0.16%
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