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INE原油收漲,OPEC樂觀看待明年供需;延長減產成共識,來年市場平衡有望

2019-11-29 16:04:42 交易騎士 8381 匯通網版權所有
匯通網訊——11月29日上海原油價格上漲0.3%。OPEC預計若保持目前的產量水平,石油市場將在2020年達到平衡,2020年上半年石油供應將過剩,將在很大程度上被后六個月的供應不足所抵消。阿曼油長表示歐佩克+國家就延長維也納協議達成共識。業內專家Kevin George認為,這次會議極有可能會看到油價至少出現短期反彈。
周五(11月29日)上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以463.5元/桶收盤,上漲1.4元,漲幅為0.3%。此前石油輸出國組織(OPEC)預計若保持目前的產量水平,石油市場將在2020年達到平衡,2020年上半年石油供應將過剩,將在很大程度上被后六個月的供應不足所抵消。據塔斯社援引阿曼油長表示歐佩克+國家就延長維也納協議達成共識。業內專家Kevin George認為,這次會議極有可能會看到油價至少出現短期反彈。OPEC在6月份同意將當前120萬桶/日的減產舉措持續至2020年3月。問題在于減產協議是否會進一步延長,或者加大減產力度;沙特目前的日產量約為1000萬桶,同時還有200萬桶左右的閑置產能,沙特將把這視為從陷入困境的沙特阿美IPO投資者那里盡可能榨取價值的最后機會之一。而俄羅斯的態度也是關鍵,目前產油國普遍面臨財政問題,但過去的減產證明油價并非在掌控之中,這也令各成員對深化減產表示懷疑。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年11月29日(周五)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC2001,以463.5元/桶收盤,上漲1.4元,漲幅為0.3%。全部合約成交109690手,持倉增加260手至49904手。主力合約成交103688手,持倉減少132手至31870手。
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交易邏輯:此前石油輸出國組織(OPEC)預計若保持目前的產量水平,石油市場將在2020年達到平衡,2020年上半年石油供應將過剩,將在很大程度上被后六個月的供應不足所抵消。

支撐位:美油55關口存支撐;INE原油450支撐明顯。

阻力位:INE原油480大關面臨阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議等待,多頭建議背靠450做多。

中國及海外消息


【據塔斯社援引阿曼油長:歐佩克+國家就延長維也納協議達成共識】

【發改委:10月份原油產量1619萬噸,同比增長0.3%】
10月份原油產量1619萬噸,同比增長0.3%;原油加工量5213萬噸,同比增長4.1%;成品油產量3307萬噸,同比增長5.7%;成品油表觀消費量2863萬噸,同比增長1.8%,其中汽油同比下降4.2%,柴油同比增長6.5%。

【俄羅斯盧克石油公司副總裁:我們建議俄羅斯維持相同的石油生產配額。俄羅斯石油生產商提出在明年3月底再次就石油協議進行會面。尚未決定是否將凝析油排除在俄羅斯的產量目標之外】 

【沙特阿美IPO零售部分已超額認購】
Samba Capital周四(11月28日)表示,沙特阿美公司IPO的零售部分已經超額認購,訂購總金額達到381億里亞爾(102億美元);
阿美公司計劃出售1.5%的股份,也就是約30億股。公司并表示,預期至少有三分之一認購來自散戶。散戶投資者必須在周四之前完成簽注。 

【石油輸出國組織(OPEC)預計若保持目前的產量水平,石油市場將在2020年達到平衡】
根據參會代表,本周在維也納提交給OPEC經濟委員會理事會的數據顯示,2020年上半年石油供應將過剩,將在很大程度上被后六個月的供應不足所抵消。經濟委員會在OPEC舉行部長級會議之前對石油市場進行分析,有時還會提出政策建議。因信息尚未公開而要求匿名的與會代表稱,由OPEC秘書處為該委員會起草的這一報告,并沒有研究進一步減產的前景,也未考慮是否將當前的限產措施延長至明天3月底到期后。一位與會代表稱,周四結束的這一為期兩天的委員會會議不太可能考慮進一步減產。

【土耳其和利比亞簽署海上邊界協議,可能會使安卡拉當局與其他國家在能源勘探方面的爭端進一步復雜化】 
土耳其政府周四(11月28日)周四宣布了該決定,但未提供任何細節;歐盟外交部長兩周前同意對土耳其實施經濟制裁,以懲罰土在塞浦路斯海岸附近鉆探能源,侵犯后者專屬經濟區權利的做法;爭端也使土耳其和希臘、塞浦路斯以及其他同意建立海洋專屬經濟區的東地中海國家關系緊張,迫使安卡拉當局在該地區尋找其他合作伙伴。

【下周一國內油價大概率上調】
記者從多家社會監測機構了解到,國內成品油新一輪調價窗口將在12月2日24時開啟。目前預測幅度在國家規定的50元/噸的調整紅線附近,而短期內國際油價或仍以窄幅波動為主,受此影響預計屆時國內油價上調概率較大。據金聯創測算,截至11月28日第八個工作日,參考原油品種均價為61.64美元/桶,變化率為1.32%,對應的汽柴油價格應上調65元/噸。而卓創資訊監測的數據為1.30%,預計上調55元/噸。(經濟參考報) 

原油與大類資產關系


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機構觀點


【石油輸出國組織(OPEC)將于一周后在維也納開會,討論油市情況】 
① 業內專家Kevin George認為,這次會議極有可能會看到油價至少出現短期反彈。OPEC在6月份同意將當前120萬桶/日的減產舉措持續至2020年3月。問題在于減產協議是否會進一步延長,或者加大減產力度;
② 沙特目前的日產量約為1000萬桶,同時還有200萬桶左右的閑置產能,沙特將把這視為從陷入困境的沙特阿美IPO投資者那里盡可能榨取價值的最后機會之一;
③ 對沙特來說,另一個主要問題是該國GDP下滑。減產給GDP帶來的提振作用開始消退,如果目前的趨勢繼續下去,經濟可能會出現負增長。沙特阿美的IPO對該國至關重要,因為該公司正尋求為沙特王子的“2030年愿景”(Vision 2030)提供資金;
④ 沙特的經常賬戶盈余也從257.5億美元減少一半,至124億美元。俄羅斯經常賬戶盈余降幅更大,從340億美元縮減至約130億美元;
⑤ 因此,即將舉行的會議對于這兩個國家扭轉經濟命運至關重要,他們可能會無視來自全球要求他們克制的呼聲。

【考慮到明年需求進一步下降的威脅,下周的OPEC會議應該會將減產協議延長至2020年6月,如果不加大減產力度的話】
① OPEC在其《世界石油展望》中強調了全球經濟放緩的情況。該組織預計其原油和其他石油產品的產量將在未來五年下滑,到2020年降至3280萬桶/日,低于2019年的3500萬桶/日;
② 全球經濟放緩會對這些預期構成威脅,而且需求可能在2020年第一季度進一步放緩。這凸顯出下周會議的戰略重要性,以及將本國需求至于世界經濟之上的必要性;
③ 由于非OPEC國家產量增加,全球石油市場一直處于供應過剩的狀態;
④ 綜上所述,OPEC產油國將渴望在2020年中期之前最大限度地提高石油收入,并保護自身的經濟利益;
⑤ WTI原油價格目前約為58美元/桶。George稱,若油價突破60美元,將關注2019年高點66美元/桶附近——可能會在年底前觸及。 

【俄羅斯減產態度模糊致油價承壓】
①消息人士表示,在下月OPEC開會時,俄羅斯可能會要求OPEC調整計算該國石油產量的方法。三年來,OPEC和非OPEC國家一直在限制石油產量,以平衡市場并支撐油價,但俄羅斯計算產量的方法與其他國家不同。與沙特阿拉伯和其他OPEC產油國不同,俄羅斯在其原油產量數據中一直包括凝析油——一種主要在天然氣生產過程中提煉出的高品質輕質原油;
②上述消息人士并未透露,俄羅斯是否會以OPEC同意調整俄羅斯的產量配額為條件與OPEC達成其他協議,諸如將減產延長至明年或進一步加大減產力度等。然而,圍繞產量計算方式的爭論可能會使OPEC及其盟友的會議變得更加復雜。OPEC+會議將與沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)的首次公開發行(IPO)同時進行;
③另一位熟悉俄羅斯立場的消息人士表示,提出在計算石油產量時將凝析油排除在外的想法,是因為俄羅斯的天然氣產量上升,進而導致天然氣生產過程中的副產品凝析油的產量也隨之上升,俄羅斯肯定會在會上提出這個問題。俄羅斯能源部長諾瓦克周三表示,OPEC+會議可能會討論調整石油產量配額。

行情

美元指數 97.57 -0.12 -0.12%
歐元美元 1.1077 0.0017 0.15%
英鎊美元 1.3155 0.0015 0.11%
美元日元 108.45 -0.13 -0.12%
美元人民幣 7.0390 0.0041 0.06%
現貨黃金 1464.80 4.62 0.32%
現貨白銀 16.631 0.082 0.5%
美原油 58.39 -0.81 -1.37%
澳元美元 0.6826 -0.0015 -0.22%
美元加元 1.3250 -0.0005 -0.04%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7232.93 -6.73 -0.09%
德國DAX 13145.87 -20.71 -0.16%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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