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歐市盤前:亞洲股市紛紛下挫,黃金逼近1460大關,日內聚焦歐洲多項數據

2019-11-29 14:31:04 交易騎士 14640 匯通網版權所有
匯通網訊——11月29日亞洲時段,貿易局勢再生變數,黃金獲得有限支撐,而感恩節之際,亞洲股市紛紛大幅回落,黃金吸引力上升,日內逼近1460。歐元兌美元交投于1.10上方,日內為黑色星期五,市場交投較為清淡,不過歐洲方面將出爐多個重磅數據。
周五(11月29日)亞洲時段,美元指數徘徊于98.3附近,歐元兌美元交投于1.10上方,日內為黑色星期五,市場交投較為清淡,不過歐洲方面將出爐多個重磅數據。英鎊兌美元震蕩走高,價格走勢表明,保守黨獲勝已經在英鎊價位中得到了反映,但民調結果不代表一定會實現,保守黨組建多數派政府的概率升至70%。貿易局勢再生變數,黃金獲得有限支撐,而感恩節之際,亞洲股市紛紛大幅回落,黃金吸引力上升,日內逼近1460。適逢感恩節,投資者交投興趣有限,油價小幅承壓,美油徘徊于58關口,投資者對貿易局勢的樂觀情緒有所降溫,且OPEC表態維持現狀的狀況下,2020年油市將回歸平衡,這降低了深化減產的預期。
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適逢感恩節,今日沒有美國經濟數據公布,主要關注多項歐元區國家數據,包括法國、意大利GDP數據;德國、歐元區就業數據;法國、歐元區CPI數據。晚間也將有加拿大GDP數據公布。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元徘徊于1.1010附近,匯價現報1.1011,漲幅0.02%。日內為黑色星期五,市場交投較為清淡,不過歐洲方面將出爐多個重磅數據,荷蘭合作銀行表示,德國11月季調后失業人數料增加0.6萬,歐元區10月失業率料持穩于7.5%,此外歐元區11月未季調CPI年率初值或上漲0.9%,11月未季調核心CPI年率初值料上漲1.2%,前值分別為上漲0.7%和1.1%。

亞盤時段,英鎊兌美元震蕩走高,匯價現報1.2916,漲幅0.03%;價格走勢表明,保守黨獲勝已經在英鎊價位中得到了反映,但民調結果不代表一定會實現。預計英鎊兌美元繼續維持六周以來所處區間1.2770/1.3012,而且應該能守住;但整體而言,英鎊對YouGov模型幾無反應,保守黨組建多數派政府的概率升至70%。而花旗表示,英國保守黨贏得多數席位有望鋪平脫歐道路,若出現懸浮議會,英鎊兌美元將回落至1.22-24的區間。

亞盤時段,現貨黃金小幅走高,金價現報1458.68美元/盎司,日內漲幅0.2%。貿易局勢再生變數,黃金獲得有限支撐,而感恩節之際,亞洲股市紛紛大幅回落,黃金吸引力上升,日內逼近1460。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報57.96美元/桶,跌幅0.25%;布油現報62.97美元/桶,跌幅0.46%。適逢感恩節,投資者交投興趣有限,油價小幅承壓,美油徘徊于58關口,投資者對貿易局勢的樂觀情緒有所降溫,且OPEC表態維持現狀的狀況下,2020年油市將回歸平衡,這降低了深化減產的預期,道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示大約15%的市場人士預計OPEC將進一步減產,我們預計這種情況不會發生。

財經數據


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財經事件


因美國感恩節假期,CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在北京時間11月30日02:45結束。

感恩節翌日,ICE旗下布倫特原油合約在北京時間11月30日凌晨03:00提前休市。

亞洲時段消息回顧


韓國央行:2019年經濟增速約在2%,低于7月預期;
預計明年經濟增速在2%區間低端,將評估是否需要調整政策的寬松程度,預計明年CPI將升至約1%,將繼續保持寬松貨幣政策立場。家庭借貸增速下滑,預計2020年消費增速將溫和走高,建筑投資疲軟在2020年將持續。

93歲英女王或將于2021年退休,長子查爾斯攝政;
① 英國《太陽報》報道,93歲的英國女王伊麗莎白二世,可能會在2021年滿95歲時退休,由長子查爾斯擔任攝政王;
② 有關英女王退休的傳聞已不是第一次出現;
③ 英媒報道稱,女王退休傳聞再起,是因為查爾斯王子對王室事務的掌控程度逐漸增加,被視為英女王可能即將退休的征兆;
④ 伊麗莎白二世近年已逐漸減少公務活動次數,從2016年的332場到去年減少至283場,而71歲的查爾斯王子去年則有507場公務活動 (央視新聞)

歐盟內部分歧加大;
據外媒:歐盟近年經歷歐洲主權債務危機、難民潮、民粹主義抬頭和英國“脫歐”,人們越來越擔心歐盟難以應對新的安全和經濟挑戰;歐盟各國當前就長期預算、移民政策、氣候變化、與美國關系、接納新成員等事務難以達成一致。推動哪項議程都需要彌合內部分歧。

據悉歐洲央行評估策略時可能將通脹率目標定為2%;
① 知情官員透露,歐洲央行政策制定者計劃在即將進行的政策評估中調整其通脹目標,但除此之外難以有進一步的大突破。消息人士稱,這次歐洲央行16年來的首個重大評估可能會將通脹率目標從“低于但接近2%”調整為“2%”。一些歐洲央行官員擔心舊目標可能會使通脹率過低。但是要做更大幅度的調整可能過于激進;
② 將中期通貨膨脹目標調整為2%的好處在于,一旦經濟增長率超過1.5%,調高通脹目標利于消除立刻收緊政策的壓力。消息人士稱,理想情況下,這也會提高市場的通脹預期。歐洲央行發言人拒絕置評。下一次歐洲央行政策會議將于12月12日舉行,屆時行長拉加德可能宣布評估結果。來自歐洲央行和各成員國中央銀行的研究人員并沒有等待,他們已經非正式的研究可能選項。 

今天的貨幣政策決定并非全體一致,有一名委員呼吁降息;
韓國央行行長李柱烈:預計2020年CPI增速為1.0%(7月預估為1.3%);預計2019年CPI增速為0.4%(7月預估為0.7%);預計2020年GDP增速為2.3%(7月預估為2.5%);預計2019年GDP增速為2.0%(7月預估為2.2%)。2020年經濟前景并未達到潛在利率水平;經濟將在明年中期逐步反彈,認為韓國經濟正在觸底;仍然不能說經濟增長動能強勁;受芯片需求恢復影響,預計明年經濟增長將提速。 

日本央行行長黑田東彥:日本購買債券是為了實現物價目標,不是政府債務融資;
政府的基本預算平衡目標有助于確保市場對公共財政的信心,企業在工資、價格制定和節省勞動力投資方面的立場是通脹難以上升的因素之一,日本央行有足夠的空間降息,如果風險增加,將毫不猶豫繼續加碼寬松,日本央行將考慮更多寬松的利弊,利率不能無限制下調。

金融危機創傷后遺癥:美國20%千禧一代表示永不投資股市;
富國銀行調查顯示,美國20%“千禧一代”表示“永遠不會”投資股市,53%的人表示,投資股市會讓他們感到不舒服。這是基于對1750多名年齡在20歲至36歲之間的成年人的調查結果。考慮到美國學生現在平均負債達34144美元,過去10年增長了62%,就不難理解為什么他們對自己的財政狀況不滿意了。此外,70%的受訪者表示,“大衰退”的記憶使他們對股市專家的話感到懷疑。

韓國央行兩次降息后維持利率不變,檢討增長前景;
① 韓國央行周五維持基準利率不變,在今年兩次降息以支持受到全球貿易緊張局勢傷害的經濟后選擇保留政策空間。在今年最后一次利率決定中,韓國央行將7天回購利率維持在1.25%不變,符合接受調查的所有27位分析師的預期。韓國央行將在周五晚些時候公布對經濟增長和通脹形勢的最新季度預測,之前的預測為韓國經濟2019年和2020年將分別增長2.2%和2.5%;
② 全球各地央行今年紛紛降息,以應對增長和通脹放緩的局面。在許多國家的利率目前都處于或接近紀錄低位的情況下,澳大利亞和新西蘭等央行本月暫停行動,以權衡刺激效果與潛在風險;
③ 韓國央行行長李柱烈在10月份降息后表示,長期實施低利率可能會促進資金流入房地產市場或風險資產,“降息有太多風險。”經濟學家Lee Bu-hyung表示。“現在利率已經足夠低了,可能會隨著資金投機性的增強而擾亂資產市場。”韓國經濟今年或將創出十年來最慢增速,經濟學家普遍預測為1.9%,而明年的情況看來也不會明顯好轉。盡管大多數經濟學家認為明年的增速會高于今年,但許多人將其歸因于基數效應而不是真正的改善。

智利比索連續兩天創新低,央行宣布將干預外匯市場;
① 在智利比索連續第二天跌至紀錄低點后,該國央行宣布對外匯市場進行干預。據央行網站周四發布的一份公告,該行將在即期市場上出售多達100億美元,并提供不超過100億美元的外匯對沖。決策者將通過上周宣布的掉期和回購操作向系統注入流動性,以消除美元購買的影響;
② 由于十年來最嚴重的社會動蕩可能阻礙經濟增長,智利比索兌美元過去一個月已經貶值了13%。暴力抗議活動迫使商店關閉,造成大部分公共交通系統癱瘓,并導致許多人縮短工作時間。政府估計僅對國有財產造成的損失就達10億美元。央行擁有397億美元的外匯儲備,過去七年中幾乎沒有變化。

市場觀點


西太平洋銀行:下周澳大利亞三季度GDP料疲軟; 
下周將出爐澳大利亞三季度國內生產總值(GDP),西太平洋銀行預計該數據將不及預期,因個人需求低迷,目前共識預期為上漲1.6%;在這種背景下,澳大利亞經濟自2018年中期推動上升動能,經濟增長率自3.1%降至目前的1.4%,為自2009年以來的低水平;年內澳洲聯儲多次降息,削減個人所得稅對經濟產生影響,但消費者支出仍然疲軟,澳洲房地產表現不平衡,價格上漲,但營建許可仍然疲軟。 

澳元料連續第四周下跌,因澳洲聯儲降息預期升溫軟;
① 澳元周五料將連續第四周下跌,因國際貿易仍存在不確定性,同時對澳洲聯儲將進一步降息的預期不斷升溫,拖累公債收益率大跌;
② 澳元兌美元本周以來已下跌0.3%,本月以來已下跌近1.9%,跌破技術支撐位0.6770可能會進一步跌至0.6724;
③ 自從澳洲聯儲表明必須降息至僅為0.25%,才會考慮QE以來,澳元一直承壓。因澳洲聯儲這一表態促使市場消化了明年將不只降息一次、而是兩次的可能性;
④ 利率期貨市場已完全消化到明年4月降息25個基點至0.5%的可能性,并暗示到明年底降息至0.25%的可能性也在44%左右;
⑤ 澳元唯一的正面消息是,澳洲聯儲并沒有意愿在12月3日的下次政策會議上采取行動,因此到2020年2月的明年第一次會議前會有一段空檔;
⑥ 匯豐銀行駐澳洲策略師Tom Nash表示:“澳洲聯儲似乎不太可能選擇在12月會議上意外降息,短期政策不變相對有利于澳元兌美元走勢的穩定。”
⑦ “澳元兌美元繼續處于過去四個月的窄幅區間0.67-0.69,同時三個月隱含波動率最近達到了本世紀最低水準,”他表示;
⑧ “我們維持長期預估在0.68不變,可能要有明顯的海外因素——國際貿易進展才能引發突破性行情。 

荷蘭國際集團:澳洲聯儲仍存寬松空間,但12月料難降息;
下周澳洲聯儲將公布12月利率決議,荷蘭國際集團指出,澳大利亞10月就業表現異常疲軟,為澳洲聯儲進一步實施寬松貨幣政策提供了理由,加之澳洲聯儲聯儲主席洛威在本周稍早的講話中表達了對量化寬松政策的意愿,令市場預期澳洲聯儲將進一步降息,不過大部分市場參與者懷疑澳洲聯儲下周是否會降息,目前市場計價顯示該聯儲12月降息25個基點的可能性只有12%;澳大利亞三季度國內生產總值(GDP)數據顯示經濟增長更加強勁,將為澳洲聯儲穩定的政策呼吁提供支持,不過該數據是在聯儲決議后一天發布的,對政策制定者來說并不是及時的信息。 

一位基金經理認為,短期內不會有投資者涌入金市,因為美元即將大幅走高;
① IceCap資產管理公司(IceCap Asset Management)創始人兼首席投資官Keith Dicker最近表示,過去一年,黃金的基本面有所增強,但美元在未來幾個月的表現仍將對黃金上漲構成重大阻力;
② 黃金是一種對沖地緣政治和金融不確定性風險的工具,如果你持有黃金,那么你現在感覺相當不錯。今年夏季錯過20%漲幅的投資者仍有機會看到金價迎來一波上漲,但這些投資者需要耐心等待;
③ 目前買入黃金的良機是信貸市場緊縮引發另一場金融危機的時候,值得關注的市場是歐洲。盡管信貸市場最近有所收緊,但距離全面爆發危機還有一段距離;
④ 當然,在投資者重新涌向黃金市場之前,他們應該關注美元,因為美元將是首選的避險資產。歐洲的危機將導致投資者“蜂擁”買入美元。不管美國看起來有多糟糕,其他任何地方看起來都要更糟糕;
⑤ 隨著預期的危機來襲,美元指數可能升至120或130。該指數目前在98水平上方,迄今未能測試100阻力位。不過他也指出看好美元并不妨礙他看好黃金。美元走強將對黃金有利,因為這將表明金融市場存在重大問題。
⑥ 對潛在黃金投資者而言,一個重要的買入信號是黃金何時可以在較高的美元中站穩腳跟。從市場的角度看,美元即將大幅上漲,你需要看到金價對此的反應。

進入2020年,分析師們相信明年鈀金將繼續攀升至新高,盡管在反彈之后會出現一些自然的回調;
① 鈀金的表現并不令人意外。鈀金將在明年下半年觸及2000美元高位,屆時黃金也會表現得比現在更好。我們預計鈀金明年四季度的均價將在2000美元,但考慮到正常的波動,可能是2100-2150美元;
② 凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain說,市場很快就會出現調整,這是很自然的事情。盡管基本面向好,但價格還是有點超前。可能很快就會出現調整,但明年價格最終將繼續上漲;
③ 分析師表示,鈀金價格的上漲完全取決于供需基本面。鈀金的需求主要來自汽車行業,因為該金屬用于催化轉化器中,可減少汽油發動機的排放;
④ 道明證券估計,到2020年和2021年,鈀金將出現嚴重短缺。盡管Bain對鈀金漲得如此之高、如此之快感到意外,但她強調,其它任何一種金屬的需求都沒有如此強勁;
⑤ 基本面非常強勁,有理由推高鈀金。市場多年來一直處于供不應求狀態,由于中國和歐盟收緊了排放規定,鈀金需求出現激增;
⑥ 當然,投資者會由鈀金聯想到鉑金等替代品,但分析師還指出,替代是一個長期的游戲,不可能用鉑金完全替代鈀金。此外,分析師認為替換情況不會很快發生;
⑦ 現在,汽車生產商都希望確保這些催化性能完全滿足監管機構的要求,因此,在開始使用新技術之前,很可能要進行相當全面的測試,這需要時間,實際替代方案的時間表可能在兩年左右。

行情

美元指數 97.64 -0.04 -0.05%
歐元美元 1.1065 0.0005 0.05%
英鎊美元 1.3150 0.0010 0.08%
美元日元 108.63 0.05 0.05%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1460.10 -0.08 -0.01%
現貨白銀 16.570 0.021 0.13%
美原油 59.00 -0.20 -0.34%
澳元美元 0.6832 -0.0009 -0.13%
美元加元 1.3227 -0.0028 -0.21%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8639.01 -17.52 -0.2%
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