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黃金交易提醒:黑色星期五來襲!關注晚間美股開盤,日內歐洲數據料為歐銀提供指引

2019-11-29 09:59:09 天行 28961 匯通網版權所有
匯通網訊——周四美國正式進入感恩節假期,市場交投相對清淡。不過因國際貿易再生疑慮,這對金價構成小幅支撐。日內美國股市將提前休市,市場需密切關注感恩節假期股市的表現,同時日內美國還將進入年末購物季,這可能會對消費產生直接的影響,并反映在股市和金價上。日內關注歐洲經濟數據,這將為歐洲央行實現貨幣政策正常化提供依據。
周五(11月29日)現貨黃金小幅跳空低開,現報1457.11美元,跌幅0.19%。

周四美國正式進入感恩節假期,市場交投相對清淡。不過因國際貿易再生疑慮,這對金價構成小幅支撐。

日內美國股市將提前休市,市場需密切關注感恩節假期股市的表現,同時日內美國還將進入年末購物季,這可能會對消費產生直接的影響,并反映在股市和金價上。值得注意的是感恩節至圣誕節期間美國股市往往會波幅加劇,這可能會導致金價的波動也會相應的提高。

總體而言,近期黃金在觸及1450后都會短線反彈至1460附近,暗示下方支撐依舊明顯,即使近期黃金意外跌至1425,這可能會為投資者逢低買入提供機會。

下周美國還將公布ISM制造業數據和非農數據,市場需保持關注。日內還需關注歐洲經濟數據,這將為歐洲央行實現貨幣政策正常化提供依據。
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美國股市能夠重現“圣誕漲勢”嗎?


周四因美國進入感恩節假期,美國股市休市,市場交投相對清淡。周五感恩節翌日,美國股市將提前于北京時間11月30日02:00休市,市場需留意有關行情的變化。

一般而言,美國股市有圣誕漲勢之說,即從感恩節到圣誕節這段時間美國股市總體上都是出于上漲的過程中。歷史數據顯示,1896年道指誕生時至今,這段時間的平均漲幅為3.4%。

考慮到當前市場風險偏好大幅回升,同時全球經濟開始出現企穩的跡象,這都有助于市場信心的回升,因此這可能會使得今年美國感恩節延續圣誕漲勢,這可能會施壓金價。

不過也有分析人士持有疑慮,因為當前美國經濟似乎不足以支撐美股持續刷新歷史高位,同時圣誕漲勢也并非是一個有力的理論依據,因為就在2018年美國股市在這段時間出現了大幅的回落,標普500累計下跌近400點。而周四國際貿易再生疑慮,也可能對市場的風險偏好構成打壓。

隨著美國股市近期處于高位,迷你道瓊斯股指期貨顯示,目前美股似乎呈現出吊頸線的形態,這可能意味著美股短線存在修正的空間。
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值得注意的是,從過往表現來看,感恩節后一周的美國市場波動性將加劇,標普500指數波幅將擴大。過去4年里,標普500指數在感恩節后一周的交易量相比13周均值達110%以上。因此在未來一周內黃金的波幅料將擴大。

繼續關注國際貿易局勢的進展


周四因國際貿易再生疑慮,這使得歐洲股市周四從四年高點回落,泛歐STOXX 600指數連漲四個交易日后下跌0.1%。德股DAX指數收跌0.31%,法股CAC-40指數收挫0.24%。英國富時100指數收跌0.18%。同時歐元區公債收益率跌至一個月低點。

盡管美股周四休市,不過標普500股指期貨日內最低觸及1541,跌幅0.3%,也暗示日內美股開盤后存在回落的空間。

考慮到國際貿易局勢主導市場的風險偏好,這對股市和黃金產生直接的影響,市場需保持關注。

黑色星期五拉開帷幕,美國消費市場能否為經濟提供支撐


值得注意的本周五還是美國的黑色星期五,作為年末購物季的開端,這將位美國年末的消費市場拉開帷幕,并將在未來的消費數據有所體現,因此如果黑色星期五表現強勁可能會在近期帶動股市的回升,這可能施壓金價。

此前公布的美聯儲褐皮書顯示,多數聯儲地區報告消費者支出穩定至適度增長,幾個地區的汽車銷售和旅游業出現增長。同時美國三季度GDP數據得以上修,因消費者支出正獲得低失業率的支持。這都是推動美國經濟平穩運行的重要因素。

不過市場擔心的是近期美國經濟數據中已經開始出現一些消費疲軟的信號,這是否會在本次黑色星期五中有所體現。此前美國諮商會公布的消費者信心指數連續四個月下滑,同時核心PCE數據僅錄得1.6%,低于預期1.7%,通脹不足可能也會傳導至消費市場。

因此市場需密切留意黑色星期五美國消費市場的狀況。

歐洲數據繼續改善,降息預期進一步降溫,日內進一步關注歐元區經濟數據


不過周四公布的德國11月CPI同比增長1.2%,高于預期并達到五個月最高水平,這對歐洲央行來說是一個令人鼓舞的跡象。

同時歐盟執委會周四公布的數據顯示,歐元區11月經濟景氣反彈幅度大于預期,歸因于關鍵的服務業情緒更加樂觀,且工業與消費者信心好轉。歐盟執委會月度調查顯示,11月歐元區經濟景氣指數從10月的100.8上升至101.3,好于預估的升至101.0

知情官員透露,歐洲央行決策者可能在政策評估中將通脹率目標從“低于但接近2%”調整為“2%”,另據歐洲央行首席經濟學家,財政政策可加快央行貨幣政策正常化。受此影響,以歐元計價的黃金小幅回落至兩周低點。

日內歐元區將公布一系列經濟數據,德國將公布11月季調后失業率和10月實際零售銷售月率,法國和歐元區也將公布11月CPI初值,如果數據進一步向好可能會進一步提振市場的風險偏好,這將繼續打壓金價。

黃金在1450支撐明顯,即使跌至1425料仍是逢低布多的機會


道明證券商品策略分析師萊恩·麥凱指出,盡管過去兩周金價都處于低迷水平,但金價走勢仍令人印象深刻。

“從目前的位置來看,如果黃金跌破了1450美元區域,就有可能看到金價在1425美元附近進行震蕩。但是到目前為止,每次黃金觸及1450美元附近后,都會小幅回升至1460美元附近,呈現出明顯的抗跌性。”
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倫敦資本集團(LCG)研究負責人賈斯珀·勞勒表示,市場可能會經歷與2018年12月類似的情況,當時股市遭到拋售,金價上漲。但勞勒警告稱,如果年底前波動性減弱,金價可能將在一段時間繼續維持在當前的震蕩區間。

勞勒補充稱,令人驚訝的是,金價在今年秋季早些時候觸及1557美元高位后,并未回落至每盎司1400美元下方。鑒于市場風險偏好上升的大環境,原本預計金價會進一步下跌,但是當前黃金的走勢顯然體現為一種明顯的支撐在阻止金價下跌,因此總體上仍看好黃金。據悉一個月前,勞勒曾預測黃金將跌至1400美元。

他補充稱,美元仍未高到引發黃金拋售的地步,并指出投資者應關注波動率指數,作為衡量金價走向的指標——波動性上升可能與金價走高相當。

勞勒表示:“我認為在動蕩的市場中會出現非常極端的空頭倉位,因為每個人都期待央行將利率維持在低位。如果所有人都預期波動性將保持壓抑的狀態,那通常就是波動性擴大的時候。在這種環境下,如果出現額外的波動,金價可能表現良好。”

下周關注非農數據和ISM制造業數據


除了關注感恩節假期股市以及消費市場的表現外,市場仍需關注下一周即將公布的非農數據,市場預期將增加19萬人,好于前值12.8萬人,因為市場預計會有大量通用汽車工人從罷工中重返工作崗位。

Capital Economics美國高級經濟學家邁克爾·皮爾斯表示:“非農就業人數將因罷工的通用汽車工人返崗而走強。但是我們不會對此感到太多安慰,因為近期的漲幅在即將到來的年度基準修正中可能被大幅下調,而調查證據顯示,勞動力市場狀況正在惡化。”

道明證券分析師萊恩·麥凱則表示,他仍在仔細觀察美國宏觀數據,這可能會為黃金交易者帶來新的購買機會。

麥凱表示:“下周將會公布ISM制造業和就業人數數據,這可能會導致黃金有跌至1425的風險。但是我們將尋求低位買入,因為我們認為在2020年仍將看到經濟數據惡化。”

后市前瞻


(美股、CME及ICE旗下部分合約提前收市)
① 15:00 德國10月實際零售銷售月率
② 15:45 法國第三季度GDP年率、法國11月CPI年率
③ 16:55 德國11月季調后失業人數、德國11月季調后失業率
④ 17:30 英國10月央行抵押貸款許可
⑤ 18:00 歐元區11月CPI年率、歐元區10月失業率
⑥ 19:00 意大利第三季度GDP季率
⑨ 21:30 加拿大9月GDP月率

行情

美元指數 97.65 -0.04 -0.04%
歐元美元 1.1061 0.0001 0.01%
英鎊美元 1.3174 0.0034 0.26%
美元日元 108.57 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0384 0.0035 0.05%
現貨黃金 1461.72 1.54 0.11%
現貨白銀 16.594 0.045 0.27%
美原油 58.94 -0.26 -0.44%
澳元美元 0.6834 -0.0007 -0.1%
美元加元 1.3256 0.0001 0.01%
上證指數 2912.30 0.28 0.01%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7239.66 101.81 1.43%
德國DAX 13166.58 111.78 0.86%
納斯達克 8656.53 85.83 1%
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