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歐市盤前:美指四連跌,黃金觸及八日新高;英鎊欲五連陽,關注大選辯論

2019-11-19 14:15:27 交易騎士 17858 匯通網版權所有
匯通網訊——11月19日亞洲時段,美元指數四連跌,美國總統特朗普對鮑威爾表示美聯儲相對于其他國家設定的利率過高。澳洲聯儲的會議紀要顯示出明顯的偏鴿立場,突顯理事會同意在11月會議上有降息的機會,澳元正在走低。英鎊兌美元欲五連陽,日內英國首相約翰遜與工黨領導人科爾賓為12月12日的大選展開首次電視辯論。金價觸及八日高點,因貿易樂觀預期減退,且美元指數交投于兩周低位。
周二(11月19日)亞洲時段,美元指數四連跌,美國總統特朗普對鮑威爾表示美聯儲相對于其他國家設定的利率過高,美元過強會損害制造商和增長。澳洲聯儲的會議紀要顯示出明顯的偏鴿立場,突顯理事會同意在11月會議上有降息的機會,隨著澳大利亞降息被市場重新定價,澳元正在走低。英鎊兌美元欲五連陽,日內英國首相約翰遜與工黨領導人科爾賓為12月12日的大選展開首次電視辯論。金價觸及八日高點,因貿易樂觀預期減退,且美元指數交投于兩周低位。油價跌破57關口,悲觀情緒籠罩貿易談判前景。持久的貿易爭端得到解決的前景變得黯淡,同時,美國政府發表了一份報告,預計主要頁巖油生產商的產量下個月將增加。
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今日經濟數據較為有限,投資者需要關注貿易談判的進展,此外日內英國首相約翰遜與科爾賓辯論也值得關注,英鎊目前受選情主導。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元下跌,匯價現報0.6799,跌幅0.18%。澳洲聯儲會議紀要用詞明顯偏鴿,市場又開始預期降息。澳大利亞國民銀行的高級外匯策略師Rodrigo Catril表示,澳洲聯儲發布最新的會議紀要,為澳洲聯儲“靜觀近來降息影響”的承諾“澆了一點冷水”。澳洲聯儲的會議紀要顯示出明顯的偏鴿立場,突顯理事會同意在11月會議上有降息的機會,隨著澳大利亞降息被市場重新定價,澳元正在走低。

亞盤時段,英鎊兌美元欲五連陽,匯價現報1.2957,漲幅0.03%;日內英國首相約翰遜與工黨領導人科爾賓為12月12日的大選展開首次電視辯論。因英國保守黨成員支持首相約翰遜的脫歐計劃點燃了人們對英國順利脫歐的希望,此外市場對英國執政保守黨在12月大選中勝出的預期也進一步升溫。瑞銀認為,英鎊兌美元有望試探1.3000-20區間。英國大選最新民調顯示,保守黨的領先優勢保持穩定,部分顯示與工黨的距離略有拉大。英鎊兌美元在亞盤時段進一步上漲,這是因為市場參與者押注脫歐不確定性潛在消除,以及看好保守黨前景和領先優勢。目前的風險偏好是傾向于逢低買入。英鎊有望試探1.3000-20區間。。

亞盤時段,現貨黃金一度沖高,金價現報1472.05美元/盎司,日內漲幅0.04%。金價觸及八日高點,因貿易樂觀預期減退,且美元指數交投于兩周低位。市場對貿易協議再現疑慮,道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,市場對貿易磋商消息做出如此強烈的反應讓我倍感意外。我們已經不是第一次聽到這樣的消息了,但市場還是會做出反應,有關貿易方面悲觀情緒的報道促使金價反彈;看起來金價正升向每盎司1480美元的100日移動均線切入位。投資者目前在等待美聯儲周四公布10月政策會議記錄,以尋找未來利率走向的線索。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報56.9美元/桶,跌幅0.42%;布油現報62.26美元/桶,跌幅0.29%。悲觀情緒籠罩貿易談判前景。持久的貿易爭端得到解決的前景變得黯淡,同時,美國政府發表了一份報告,預計主要頁巖油生產商的產量下個月將增加;EIA預計, 12月美國主要頁巖油生產商的原油日產量12月份增加49000桶至913萬桶;下個月二疊紀盆地的日產量預計增加57000桶。加拿大豐業銀行駐多倫多大宗商品策略負責人Michael Loewen表示,市場似乎對貿易談判感到擔心,圍繞這個問題有一些悲觀情緒。但一些分析師認為,2020年全球經濟將避開衰退,這為油價提供了一定的上漲空間。

財經數據


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財經事件


時間待定   英國首相約翰遜與工黨領導人科爾賓為12月12日的大選展開首次電視辯論。

時間待定   美國總統彈劾案委員會舉行聽證會,為期三天。

22:00   FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在美國證券行業和金融市場協會年度會議發表講話,并接受提問。

亞洲時段消息回顧


澳洲聯儲會議紀要:如有需要將進一步放寬政策;
降息對信心的影響可能與過去不同,在本次會議上決定利率應保持穩定,最合適的做法是保持利率不變,評估效果,看到了等待和評估“實質性”刺激措施已經產生影響的情況,澳元在近期處于區間的低端水平,預計澳大利亞第三季度GDP增速溫和,相較以前,降息可能對信心產生不同的影響。委員會同意為了達到目標水平,將在較長時間內維持低利率,家庭消費前景存在相當大的不確定性,房屋建筑部門的下行風險可能會延遲經濟復蘇,企業預計薪資將穩步增長,但少數人看到增長的跡象,較長時間的低薪資增長可能將降低薪資預期和規范,全球增長預期風險仍然偏向下行。

將繼續竭盡全力實現價格目標,有可能降低利率,日本央行有采取更多政策措施的空間;
日本央行行長黑田東彥:很遺憾日本央行需要一段時間來達成物價目標,日本已經擺脫了通縮局面,不再處于物價下跌的通縮狀態,對呼吁制定更高的CPI目標,個人并不贊同,2%的目標有助于匯率穩定。日本央行目前對于政策沒有任何預設,如果風險上升,需要考慮進一步放松政策,如果風險上升,將考慮包括降息在內的寬松選項。未來日本央行還有進一步降息的空間,日本央行有多種措施來放松政策,可以將它們結合起來,或者部署它們的增強版本。日本央行還沒有達到債券購買的限額,市場上還有日本央行可以買進的日債。
 
蓬佩奧:美國將取消對伊朗福爾多核設施的制裁豁免;
① 據俄羅斯衛星通訊社18日消息,美國國務卿蓬佩奧當天表示,華盛頓將取消對伊朗福爾多(Fordow)鈾濃縮設施的制裁豁免。他稱,對伊朗來說沒有進行鈾濃縮的“正當”理由;
② 據報道,蓬佩奧在18日召開的記者發布會上宣布,美國將終止對伊朗福爾多地下鈾濃縮設施的制裁豁免。這位美國國務卿強調,“(伊朗)沒有正當的理由進行鈾濃縮。”隨后,他又補充了一句說,(伊朗的)鈾濃縮豐度需要保持在“零”水平。俄羅斯衛星通訊社稱,美國針對福爾多的決定將于12月15日生效。(環球網)

伊朗暴力示威蔓延,哈梅內伊發聲批評;
伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里·哈梅內伊17日就近期街頭示威發聲,支持政府提高汽油價格,抨擊暴力破壞,暗示將以強力手段恢復秩序。(新華網)

美國總統特朗普說,他在今早的會議上告訴美聯儲主席鮑威爾,美聯儲相對于其他國家設定的利率過高,實際上,我們的利率應低于所有其他國家(我們是美國)。美元過強會損害制造商和增長; 

據外媒,日本眾議院批準美國貿易協議;

穆迪:衰退風險在增加,但并不預期2020年會出現衰退;
2019年債券收益率從已經低迷的水平進一步下降,低利率再次成為全球保險公司所面臨的主要風險,隨著信用狀況風險上升,2020年全球經濟仍將脆弱。全球貿易不確定性將繼續干擾供應鏈并拖累投資決策,不斷上升的政治和地緣政治風險進一步拖累經濟增速,降低經濟體應對沖擊的能力,歐洲和美國的衰退風險仍將居高不下,在全球貿易政策和經濟的不確定性中,衰退風險在增加,但并不預期2020年會出現衰退。 

市場觀點


美聯儲的大把流動性可能使強勢美元陷入困境; 
① 美元的前景不太妙。摩根士丹利認為,美元供應過剩隱然成形,渣打銀行表示,美國不斷增長的貨幣基礎將削弱美元。面對9月份的劇變,美聯儲在銀行融資市場注入流動性,流動性的供應正在上升。在歐洲中央銀行管理層變動,歐元區的貨幣寬松政策可能告一段落,這可能削弱美國市場的收益率優勢;
② 摩根士丹利策略師Hans Redeker說,到目前為止,美聯儲增加的流動性,已被商業銀行年終相關的流動性需求所吸收。一旦過了年底,美元稀缺可能會變成美元過剩。此外,加上美國以外的全球強勁增長以及投資組合流入的減少,使得美元貶值成為摩根士丹利明年觀察的熱門趨勢之一。據彭博匯編的估計,今年全球GDP增速可能放緩至3.1%,但比美國高出約一個百分點。

西太平洋銀行:仍預計澳洲聯儲將在明年2月降息;
澳洲聯儲今日公布的貨幣政策會議紀要確認了該聯儲寬松的傾向,但同時也傳達出一種不急于采取進一步利率行動的偏好,強調貨幣政策委員會將繼續監測經濟動向。這次紀要的會議是在上周讓市場失望的薪資數據和就業數據出爐之前舉行的,但我行并不認為這些數據足以導致澳洲聯儲調整目前的策略。因此,雖然市場上存在澳洲聯儲12月降息的預期,但我行繼續預計澳洲聯儲將于明年2月份將現金利率調降至0.5%。

北歐銀行:策略上維持看跌歐元兌美元;
北歐銀行討論了歐元兌美元前景,從策略上來看,邁入年底對匯價維持看跌立場,歐元區宏觀經濟已步入不成功便成仁的境地,市場認為歐元區采購經理人指數(PMI)已跌至底部,目前仍試圖做空歐元兌美元,若歐元區系列PMI數據并未開始改善的話,那么大量市場參與者們將方寸大亂;在全球經濟真正擺脫困境前,美元需大幅走軟,不過我行認為美元拐點尚未出現,歐元兌美元下行目標為1.08-1.09,因美元流動性致使美元進一步走疲通常需要兩到四個月時間。

IG:澳元下跌是因為澳洲聯儲會議紀要觸動了交易員神經; 
據IG Markets稱,外匯交易員在澳洲聯儲最新會議紀要發布后賣出澳元,因為會議紀要表明,決策者會議上考慮過要在11月降息。IG駐墨爾本市場分析師Kyle Rodda說,“這一點觸動了已經在密切關注澳大利亞經濟增長狀況的交易員們的神經,關鍵的一點是經濟增長未來會更趨疲軟,會議紀要向市場參與者表明,澳洲聯儲的鴿調比之前所想更濃”,定于12月初公布的GDP數據將是下一個受到密切關注的數據,若是不及預期,澳洲聯儲將會面臨下月降息的壓力 

摩根士丹利認為2020年債券市場最佳交易策略是押注收益率曲線陡化;
① 根據摩根士丹利最看好的市場交易策略,主權債收益率曲線的多年趨平趨勢將在2020年結束,并且德國國債收益率曲線有望急劇陡化。近幾個月來,長期債券收益率攀升速度已經快于短期債券。與此同時,美聯儲和歐洲央行都在降息后料開始按兵不動。而貿易沖突和英國脫歐對全球經濟的威脅也在減弱,從而提振長債收益率;
② 摩根士丹利首席跨資產市場策略師Andrew Sheets在倫敦接受采訪時表示,“總體而言,在2020年,交易主題將是收益率曲線陡化,” “歐洲收益率曲線將出現很大波動,短債將因歐洲央行保持利率不變而相對穩定。在美國,我們預計陡化程度可能不會如此劇烈,但收益率曲線仍將遠離倒掛”;
③ 德國2年和10年期國債收益率之差上周一度擴大至39個基點--為自7月份以來最高。而美國國債的相似利差從8月份的負7個基點擴大至27個基點,8月低點為2007年以來的最低水平。在美國過去的許多次經濟衰退之前,美國國債收益率曲線都曾出現倒掛。

澳大利亞樓市迅速回暖,匯豐把房價漲幅預估提高逾一倍;
① 在低利率和更加寬松的借款規定促使買家大量涌入澳大利亞樓市之際,匯豐控股將對該國房價明年上漲的預期提高了逾一倍。匯豐的首席澳大利亞和新西蘭經濟學家Paul Bloxham周二在一份報告中表示,該行目前預計2020年,全國價格將上漲5%至9%,高于此前預期的0%至4%的漲幅;
② 與上一輪繁榮時期一樣,悉尼和墨爾本等主要城市預計將引領漲勢。匯豐現在預計悉尼明年將漲8%至12%,墨爾本將攀升10%至14%。房地產市場迅速扭轉局面之際,整個經濟仍在走弱。就在六個月前,問題還是價格還會跌多少。自6月以來,澳洲聯儲三次降息,以期刺激就業和投資,但目前為止,此輪寬松的主要影響似乎是房價被推高。除了抵押貸款利率創歷史新低外,房地產市場反彈還受到放貸規定放松,對住房投資友好的政府重新當選以及成屋供應短缺的推動;
③ Bloxham說,“啊,事態發生了怎樣的變化呀,” “這種變化的速度之快意味著住房需求(購買者)急劇增加,而成屋市場供應(賣方)卻沒有增加太多。結果,房價猛漲。”不過,Bloxham預計,價格的快速上漲應該會吸引更多的賣家進入市場,進而放緩目前的上漲速度。

行情

美元指數 97.64 -0.04 -0.04%
歐元美元 1.1065 0.0005 0.05%
英鎊美元 1.3148 0.0008 0.06%
美元日元 108.60 0.02 0.02%
美元人民幣 7.0393 0.0044 0.06%
現貨黃金 1461.48 1.30 0.09%
現貨白銀 16.591 0.042 0.25%
美原油 58.97 -0.23 -0.39%
澳元美元 0.6830 -0.0011 -0.16%
美元加元 1.3234 -0.0021 -0.16%
上證指數 2914.48 2.46 0.08%
日經225 23430.70 76.30 0.33%
英國FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德國DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
納斯達克 8621.83 -34.70 -0.4%
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