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美元兌日元沖高回落!但日本央行超寬松立場仍難以動搖,日元期貨暗示美日或上探109.30

2019-11-06 18:35:53 天行 6607 匯通網版權所有
匯通網訊——因市場認為日本內需仍表現較好,仍在短期內支持日本央行按兵不動,因此美元兌日元再度跌破109關口。但是分析人士指出,隨著日本近期服務業和制造業數據均表現不佳,同時失業率也自30年低點回升,日本經濟下行的風險依舊明顯,這意味著日本央行超寬松立場仍難以動搖。日元期貨顯示,美元兌日元近期仍有測試109.30一線的可能。
上周四(10月31日)日本央行公布了利率決議,如期維持利率不變,因國際貿易局勢好轉疊加日本的內需旺盛,緩解了日本央行降息的壓力。

但是自那時起日本公布的一系列經濟數據均表現不佳,隨著近期美元再次走高,美元兌日元連續三日收陽,且再度逼近三個月高點109.29附近。

不過因市場認為日本內需仍表現較好,仍在短期內支持日本央行按兵不動,因此美元兌日元日內再度跌破109關口。

但是分析人士指出,隨著日本近期服務業和制造業數據均表現不佳,同時失業率也自30年低點回升,日本經濟下行的風險依舊明顯,這意味著日本央行超寬松立場仍難以動搖。日元期貨顯示,美元兌日元近期仍有測試109.30一線的可能。
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日本央行會議紀要暗示日本央行內部分歧加劇


周三公布了日本央行貨幣政策會議紀要,紀要顯示,日本央行內部對于央行的下一步政策進展分歧加劇,這可能會加重日元附近的買盤基調。

日本央行會議紀要顯示,大多數委員認為繼續實施寬松政策是合適的,且多數委員認為通脹有可能緩慢增長至2%。但是一名委員認為有必要預先增加寬松程度,一名委員認為通脹動能已喪失,一名委員認為中短期收益率有較大的寬松空間,下調短期利率是適當的寬松手段。

不過部分委員認為需要對金融機構利潤可能進一步下降的概率進行全面審查,因低利率環境會使更多金融機構承擔過度的風險。

服務業10月活動3年來首次下降


周三公布的一項調查顯示,日本服務業活動在10月出現三年來的首次下滑,因強臺風以及消費稅上調拖累了需求。這為日本經濟發出警訊。

日本10月Jibun銀行服務業采購經理人指數(PMI)經季調后從9月的52.8降至49.7,較上周公布的初值略降。盡管跌幅較小,但卻是2016年9月以來首次跌破50榮枯分界線。

數據編制機構IHS Markit的經濟學家Joe Hayes稱,“不幸的是,服務業似乎較難以抵消制造業疲態,對稅收變化的短期定價及需求調整將可能在2019年剩余月份打壓活動。”面對生產疲弱以及主要因為海外需求下降所導致的出口下滑,有關政府可能在年底要求追加預算增加支出的傳聞甚囂塵上。

此外調查還顯示,新訂單增速降至17個月低點,盡管仍處于溫和擴張,似乎給了市場一些樂觀的理由,但是包括制造業和服務業在內的10月綜合PMI降至49.1,為2016年9月以來首次萎縮。

汽車銷量10月暴跌24.9%


而另一個令安倍經濟學受挫的跡象是10月日本新車銷量暴跌24.9%,因全球經濟衰退疊加臺風海貝斯的影響。作為日本的支柱產業,同時也是日本制造業的重要體現,汽車銷量大幅下滑也給日本的制造業敲響了警鐘。

根據日本汽車銷售協會,10月日本的新車(包括微型車)銷量較去年同期下降24.9%。

登記的汽車銷量下降了26.4%,至192504輛。本田汽車數量暴跌40.5%,豐田汽車下降21.7%,日產汽車下降36.9%。

供應商將銷量下降歸因于臺風和“其他天氣因素和災難”。

微型汽車銷量下降22.3%,至122280輛,為3個月來首次下降。鈴木汽車的銷售下降了6.2%,大發汽車的銷售下降了26.3%。

對此日本汽車制造商協會的發言人表示:“不能說消費稅上調沒有影響,但是有必要檢查幾個月的趨勢。”

日本失業率自30年低點回升


另一個令人警惕的信號是日本失業率上升。11月1日公布的數據顯示,日本9月失業率自近30年低位回升,工作的可得性有所下滑,這表明日本10年來最緊俏的就業市場或許已經觸頂。

日本人口老齡化且不斷下滑,導致勞動市場緊俏。但薪資增長仍疲弱,且由于經濟前景有不確定性,企業在把更多獲利分配給員工方面顯得裹足不前。

這使得決策者想要在遲滯的經濟中創造擴張性動能的希望落空。決策者原本冀望薪資提高推升消費者支出,最終推高通脹。日本總務省的數據顯示,9月經季調失業率升至2.4%。此前經濟分析師的預估中值為2.3%。7月和8月的失業率均為2.2%,是1992年以來的最低水平。

同時數據顯示,9月求才求職比降至1.57,低于預估中值1.59。從去年年底至今年年初,求才求職比一直維持在逾40年來高位1.63,這也是日本緊俏的就業市場觸頂的信號。

日元期貨暗示美元兌日元仍將測試109.30一線附近


根據芝商所數據,周二日元期貨市場的持倉量連續第二個交易日上升,增加了近1.38萬份合約,這是自4月12?日以來最大的單日漲幅。與此同時,成交量在連續兩次回落后增加了近5.1萬手合約。

與此同時作為避險資產的日元持續承壓,與未平倉倉位和成交量的上升有關,令美元兌日元進一步上漲,下一個目標位在近期10月高點109.30附近。
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不過調查顯示內需穩健支撐日本經濟,但第四季度或陷入萎縮,關注日本GDP數據


不過周三公布的一項調查顯示,日本經濟7-9月份料連續第四個季度增長,因內需穩健,消費者紛紛趕在消費稅上調之前加速消費。但經濟增速料慢于第二季,因強臺風和下雨天氣抵消了強勁的國內支出狀況,而且疲弱的外部需求對出口造成沖擊。

分析師預期,隨著消費稅上調的影響逐漸顯現,日本經濟有可能在第四季陷入萎縮。

對15名分析師進行的調查顯示,日本7-9月國內生產總值(GDP)環比年率料為增長0.8%,相當于較前季小幅增加0.2%。此前第二季經濟成長環比年率和較前季增幅修正后分別為1.3%和0.3%。

“民間消費為經濟帶來幫助,但經濟增長可能有限,因為出口依然疲弱,而且企業控制旗下工廠的產出,”信金中金總合研究所分析師角田匠表示。

調查顯示,占GDP約六成的民間消費在第三季料增加0.6%,升幅與第二季持平。同時調查顯示,第三季資本支出可能增加0.9%;第二季為增加0.2%。

“企業在資本支出方面的立場變得略微謹慎,因出口和工業產出疲軟。但由于勞動力短缺,在節省勞動力和自動化方面的支出需求依然強勁,”三菱總合研究所的研究員Yasunari Tanaka說。

調查顯示,外部需求--即出口減去進口--可能將第三季GDP增長拉低0.1個百分點;第二季為拉低0.3個百分點。

日本內閣府將在日本時間11月14日上午8:50公布GDP數據,市場將從中進一步尋找線索。
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北京時間16:32,美元兌日元現報109.040,跌幅0.11%。

行情

美元指數 96.92 -0.36 -0.37%
歐元美元 1.1169 0.0039 0.35%
英鎊美元 1.3356 0.0195 1.48%
美元日元 109.59 0.28 0.26%
美元人民幣 6.9729 -0.0315 -0.45%
現貨黃金 1469.40 -0.20 -0.01%
現貨白銀 16.909 -0.011 -0.07%
美原油 59.81 0.63 1.06%
澳元美元 0.6912 0.0003 0.04%
美元加元 1.3166 -0.0019 -0.14%
上證指數 2967.68 51.98 1.78%
日經225 24023.10 598.29 2.55%
英國FT 7404.03 130.56 1.8%
德國DAX 13335.21 113.57 0.86%
納斯達克 8717.32 63.27 0.73%
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